天源环保：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3712号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下：
“1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
2、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于武汉天源环保股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1348号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，公司A股股本为409,995,800股（每股面值1.00元），本次公开发行102,500,000股股票，其中96,244,076股无限售条件流通股股票将于2021年12月30日起上市交易，证券简称为“天源环保”，证券代码为“301127”。
二、股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2021年12月30日
（三）股票简称：天源环保
（四）股票代码：301127
（五）本次公开发行后的总股本：409,995,800股
（六）本次公开发行的股票数量：102,500,000股，均为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：96,244,076股
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：313,751,724股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售
（十）本次上市股份的其他限售安排：
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为62,525,000股，其中网下比例限售6个月的股份数量为6,255,924股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.01%，占本次公开发行股票总量的6.10%，占发行后总股本的1.53%。
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十二）上市保荐机构：中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）
（十三）联席主承销商：中天国富证券有限公司、中国国际金融股份有限公司
三、公司选定的上市标准
公司本次发行选择《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》2.1.2条第一款“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”作为上市标准。
公司2019年和2020年实现的归属于母公司所有者的净利润分别为9,059.93万元、14,524.14万元；实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9,003.06万元、14,284.38万元，合计为23,287.44万元，符合上述标准。