2021-12-29
亚虹医药:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),无其他战略投资者安排。
中证投资已与发行人签署认购协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年12月24日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司关于江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京市金杜律师事务所关于江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。
(二)获配结果
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为22.98元/股,本次发行股数11,000.00万股,发行总规模252,780.00万元。
依据《业务指引》,本次发行规模超过20亿元但不足50亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的3.00%,但不超过人民币1亿元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币1亿元,本次获配股数330.00万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年12月31日(T+4日)之前,依据中证投资缴款原路径退回。
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:
投资者全称:中信证券投资有限公司
获配股数(股):3,300,000
获配金额(元):75,834,000.00
限售期:24个月
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年12月28日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 8992,3992,2115
末“5”位数 72702,92702,52702,32702,12702
末“6”位数 259540,759540
末“7”位数 1549127,4049127,6549127,9049127
末“8”位数 39532821,64532821,89532821,14532821
末“9”位数 029021684
凡参与网上发行申购亚虹医药首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有63,140个,每个中签号码只能认购500股亚虹医药A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号),保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2021年12月27日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的148家网下投资者管理的3,305个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为8,306,310万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
配售对象类型:A类投资者
有效申购股数(万股):6,286,210
申购量占网下有效申购数量比例:75.68%
获配数量(股):56,860,161
获配数量占网下发行总量的比例:75.68%
各类投资者配售比例:0.09045221%
配售对象类型:B类投资者
有效申购股数(万股):15,190
申购量占网下有效申购数量比例:0.18%
获配数量(股):137,390
获配数量占网下发行总量的比例:0.18%
各类投资者配售比例:0.09044766%
配售对象类型:C类投资者
有效申购股数(万股):2,004,910
申购量占网下有效申购数量比例:24.14%
获配数量(股):18,132,449
获配数量占网下发行总量的比例:24.13%
各类投资者配售比例:0.09044021%
配售对象类型:合计
有效申购股数(万股):8,306,310
申购量占网下有效申购数量比例:100.00%
获配数量(股):75,130,000
获配数量占网下发行总量的比例:100.00%
各类投资者配售比例:0.09044931%
注:各明细项加总与合计数不一致为四省五入尾差所致。
其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年12月30日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于2021年12月31日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-20262367