孩子王：首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为10,890,666股，占本次发行股份数量的10.00%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为19,141,172股，占本次发行股份数量的17.58%。
综上，本次发行的战略配售由家园1号资管计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为30,031,838股，约占本次发行数量的27.58%，与初始战略配售股数相同。
截至本公告出具之日，华泰孩子王家园1号创业板员工持股集合资产管理计划和其他战略投资者已与发行人签署《孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票之战略投资者认股协议》（以下简称“《战略投资者认股协议》”）。
（二）获配结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为5.77元/股，预计募集资金规模为62,839.15万元。
截至2021年9月23日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略投资者认股协议》中的相关约定，本次发行最终战略配售结果如下：
投资者全称 获配数量 获配金额 限售期限
（股） （元） （月）
上海国盛产业
赋能私募投资
基金合伙企业
（有限合伙） 6,517,899 37,608,277.23 24
中国农垦产业
发展基金
（有限合伙） 4,372,768 25,230,871.36 24
中国保险投资基金
（有限合伙） 8,250,505 47,605,413.85 24
家园1号资管计划 10,890,666 62,839,142.82 12
合计 30,031,838 173,283,705.26 -
保荐机构（主承销商）将在2021年10月11日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据战略投资者缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年9月28日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的383家网下投资者管理的8,753个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为25,478,180万股。
（二）网下初步配售结果
根据《孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
投资者类别 有效申购 占有效申购 配售数量 占网下发行 各类投资者
股数 数量的比例 （股） 总量的比例 配售比例
（万股）
A类投资者 13,161,790 51.66% 33,128,524 70.00% 0.02517023%
B类投资者 72,000 0.28% 177,264 0.37% 0.02462000%
C类投资者 12,244,390 48.06% 14,019,541 29.62% 0.01144977%
合计 25,478,180 100.00% 47,325,329 100.00% 0.01857485%
其中余股408股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给同泰慧盈混合型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839517；010-56839396
联系邮箱：htlhecm@htsc.com
联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层