2021-10-11
邵阳液压:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划西部证券维克液压员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“维克液压员工资产管理计划”),最终战略配售股份数量为209.7333万股,占本次发行数量的10.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额104.8667万股回拨至网下发行。
西部证券(维克液压员工资产管理计划管理人)已与发行人签署战略配售协议。
(二)获配结果
2021年9月28日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为11.92元/股,预计募集资金规模为25,000.21万元。
根据发行人与西部证券(维克液压员工资产管理计划管理人)签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行配售结果如下:
战略投资者名称:西部证券维克液压员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
获配股数(股):2,097,333
获配金额(元):25,000,209.36
限售期:12个月
截至2021年9月27日(T-3日),维克液压员工资产管理计划已按时足额缴纳认购资金2,936.00万元。初始缴款金额超过最终获配金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年10月13日(T+4日)前依据缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发[2020]121号)等规定的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2021年9月30日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的432家网下投资者管理的9,535个有效报价配售对象中,有1家网下投资者管理的1个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余431家网下投资者管理9,534个配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为5,716,930万股。
(二)网下发行初步配售结果
根据《邵阳维克液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下:
投资者 有效申购 申购量占 初步获配 获配数量 各类
类别 股数 网下有效申购 数量 占网下发行 投资者
(万股) 数量的比例 (股) 总量的比例 配售比例
A类 2,935,630 51.35% 6,830,907 70.04% 0.02326896%
B类 22,800 0.40% 38,988 0.40% 0.01710000%
C类 2,758,500 48.25% 2,882,606 29.56% 0.01044990%
合计 5,716,930 100.00% 9,752,501 100.00% -
其中零股676股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧择混合型证券投资基金(申购时间为2021-09-3009:30:02:859)。
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下发行初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-50936115、021-50937270
联系人:资本市场部