高铁电气：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；
（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
（二）获配结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为7.18元/股，本次发行总规模为6.76亿元。
依据《承销指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元，中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数4,705,000股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年10月14日（T+4日）之前，依据中信建投投资缴款原路径退回。
其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金，本次获配股数共计14,115,000股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年10月14日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
综上，本次发行战略配售结果如下：
合计获配数量18,820,000（股），获配金额135,127,600.00（元，不含佣金），新股配售经纪佣金506,728.50（元）。
二、网上摇号中签结果
发行人和保荐机构（主承销商）已于2021年10月11日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末“4”位数：6890,1890
末“5”位数：61360,73860,86360,98860,48860,36360,23860,11360
末“6”位数：106374,306374,506374,706374,906374,865377,365377
末“8”位数：25231459,75231459
末“9”位数：030632302
凡参与网上发行申购高铁电气股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有60,224个，每个中签号码只能认购500股高铁电气股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年10月8日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的123家网下投资者管理的3,654个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量9,218,100万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
配售 有效申购 申购量占 配售 获配数量占 各类
对象 股数 网下有效申购 数量 网下发行总量 投资者
类型 （万股） 数量比例 （股） 的比例 配售比例
A类 5,436,840 58.98% 31,699,158 70.18% 0.05830438%
B类 28,600 0.31% 135,498 0.30% 0.04737692%
C类 3,752,660 40.71% 13,333,344 29.52% 0.03553038%
合计 9,218,100 100.00% 45,168,000 100.00% -
其中余股337股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧盈混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年10月13日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年10月14日（T+4日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：010-86451549、010-86451550