珠海冠宇：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
　　1、OPPO广东移动通信有限公司、美的控股有限公司、上海奕瑞光电子科技股份有限公司、浙江华友控股集团有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、神驰机电股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业）；
　　2、招商证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
　　3、招商资管珠海冠宇1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、招商资管珠海冠宇2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）。
　　截至本公告出具日，上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。
　　（二）获配结果
　　2021年9月24日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为14.43元/股，本次发行总规模约为22.47亿元。
　　根据《业务指引》规定，本次发行规模在20亿元以上、不足50亿元的，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的3%，但不超过人民币1亿元。招证投资已足额缴纳战略配售认购资金10,000万元，本次获配数量为4,671,407股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年10月11日（T+4日）之前，依据招证投资缴款原路径退回。
　　截至2021年9月23日（T-3日），除招证投资外的战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金合计90,243.40万元，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年10月11日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据原路径退回。
　　本次11名战略投资者获配股数共计46,713,578股，获配金额与战略配售佣金合计为677,110,273.16元。
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年9月29日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了珠海冠宇首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。
　　摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 9139，4139，6751
　　末“5”位数 02979，52979
　　末“6”位数 833356，583356，333356，083356
　　末“7”位数 6382758，7632758，8882758，
　　 5132758，3882758，2632758，
　　 1382758，0132758，9080129
　　末“8”位数 15529354，28029354，40529354，
　　 53029354，65529354，78029354，
　　 90529354，03029354
　　末“9”位数 194084476
　　凡参与网上发行申购珠海冠宇A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有65,400个，每个中签号码只能认购500股珠海冠宇A股股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2021年9月28日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的441家网下投资者管理的9,971个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量31,083,300万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　投资者 有效申 占总有 初步配 占网下 各类投
　　类别 购股数 效申购 售股数 发行总 资者配
　　 （万股） 数量 （股） 量的 售比例
　　 比例 比例
　　A类
　　投资者 18,827,250 60.57% 54,222,493 71.06% 0.02880001%
　　B类
　　投资者 112,830 0.36% 219,711 0.29% 0.01947275%
　　C类
　　投资者 12,143,220 39.07% 21,857,796 28.65% 0.01800000%
　　总计 31,083,300 100.00% 76,300,000 100.00% —
　　610股余股分配给“睿远成长价值混合型证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下限售账户摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年10月8日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年10月11日（T+4日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、保荐机构（主承销商）联系方式
　　上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　联系电话：0755-23189776、0755-23189781
　　联系人：股票资本市场部