可孚医疗：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、可孚医疗首次公开发行不超过4,000.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可[2021]2604号）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），可孚医疗所属行业为“（C35）专用设备制造业”。发行人股票简称为“可孚医疗”，股票代码为“301087”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。西部证券担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），光大证券担任本次发行的联席主承销商。
2、本次拟公开发行股票4,000.00万股，发行股份占本次发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为16,000.00万股。
其中，初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为200.00万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,660.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,140.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、发行人和联席主承销商综合考虑本次发行情况、市场沟通情况等，本次发行将不采用超额配售选择权。
4、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
5、本次发行初步询价时间为2021年9月30日（T-4日）的9:30-15:00。在上述时间内，网下投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
深交所网下发行电子平台网址为https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即2021年9月29日（T-5日）中午12:00前在证券业协会完成配售对象的注册工作。
联席主承销商已根据《管理办法》、《特别规定》、《业务实施细则》、《网下发行实施细则》及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。联席主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价后及配售前对网下投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。
6、本次发行发行人将进行网下路演推介及网上路演推介。发行人及联席主承销商将于2021年10月12日（T-1日）进行网上路演推介，关于网上路演的具体信息请参阅2021年10月11日（T-2日）披露的《可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
7、每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,300万股。配售对象报价的最小变动单位为0.01元。网下投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
网下投资者及其管理的配售对象应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
8、发行人和联席主承销商将在2021年10月12日（T-1日）披露的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
9、发行人和联席主承销商在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2021年10月13日（T日）决定是否启用回拨机制，对网上、网下发行规模进行调节。
10、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
11、2021年10月15日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年9月28日（T-6日）登载于深交所网站（www.szse.cn）及中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）的招股意向书。
本次发行的重要时间安排
日期 发行安排
T-6日
2021年9月28日（周二） 刊登《初步询价及推介公告》
《创业板上市提示公告》、《招股意向书》
等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
网下路演
T-5日
2021年9月29日（周三） 网下投资者提交核查文件（截止时间12:00）
网下投资者在证券业协会完成备案（12:00前）
网下路演
T-4日
2021年9月30日（周四） 初步询价日（通过深交所网下
发行电子平台9:30-15:00）
T-3日
2021年10月8日（周五） 联席主承销商开展网下投资者核查
战略投资者缴纳认购资金
T-2日
2021年10月11日（周一） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数
T-1日
2021年10月12日（周二） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2021年10月13日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2021年10月14日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2021年10月15日（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》
《网上摇号中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款
（认购资金到账截至T+2日16:00）
网上发行中签投资者缴款
（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
T+3日
2021年10月18日（周一） 联席主承销商根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2021年10月19日（周二） 刊登《发行结果公告》
《招股说明书》等相关公告与文件
募集资金划至发行人账户
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、若本次最终确定的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值的，发行人和联席主承销商将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售。
4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率）的，发行人和联席主承销商将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
5、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。