拓新药业：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、拓新药业首次公开发行不超过3,150.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2021〕3021号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中天国富证券。发行人股票简称为“拓新药业”，股票代码为“301089”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“医药制造业”（行业分类代码为C27）。
2、本次公开发行股票为3,150.00万股，占发行后公司总股本的25%，全部为公开发行新股，本次发行不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本为12,600.00万股。
本次发行的初始战略配售发行数量为472.50万股，占本次发行总数量的15%。其中，发行人高管核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行数量的10%，即不超过315.00万股，且认购金额不超过4,723.00万元；保荐机构相关子公司跟投数量预计为不超过本次公开发行数量的5%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），即不超过157.50万股。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,874.25万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为803.25万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年10月20日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
3、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过网下发行电子平台负责组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
4、本次发行初步询价时间为2021年10月12日（T-4日）的9:30-15:00。在上述时间内，投资者须按照规定通过网下发行电子平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。
网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日2021年10月11日（T-5日）中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价结束后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价或向其进行配售。
5、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年10月15日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
6、综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为100.00万股，拟申购数量超过100.00万股的部分必须是10.00万股的整数倍，且不得超过800.00万股。网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，
7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“四、确定发行价格及有效报价”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年10月15日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
9、本次发行网下申购的时间为2021年10月18日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。
网下投资者在2021年10月18日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2021年10月20日（T+2日）缴纳认购款。
10、本次发行网上申购的时间为2021年10月18日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。可参与网上发行的投资者为：在2021年10月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，2021年10月20日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启用回拨机制，对网下和网上发行数量进行调整。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年9月28日（T-9日）登载于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。
发行时间安排
日期 发行安排
T-8日
（2021年9月29日）
周三 刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》
《招股意向书》等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
T-7日
（2021年9月30日）
周四 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-6日
（2021年10月8日）
周五 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-5日
（2021年10月11日）
周一 网下投资者提交核查文件（当日12:00前）
网下投资者在中国证券业协会完成注册
截止日（当日12:00前）
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
网下路演
T-4日
（2021年10月12日）
周二 初步询价日（网下发行电子平台），
初步询价期间为9:30-15:00
T-3日
（2021年10月13日）
周三 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
战略投资者缴纳认购资金
T-2日
（2021年10月14日）
周四 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
确定战略投资者最终获配数量和比例
刊登《网上路演公告》
T-1日
（2021年10月15日）
周五 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
T日
（2021年10月18日）
周一 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
（2021年10月19日）
周二 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
（2021年10月20日）
周三 刊登《网下初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
（2021年10月21日）
周四 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
（2021年10月22日）
周五 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
募集资金划至发行人账户
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。