国力股份：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、公司股票发行上市审批情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　2021年7月20日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2450号），同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　公司股票上市已经上海证券交易所《自律监管决定书》[2021]382号批准。根据该决定书，公司股本为9,539.00万股（每股面值1.00元），其中1,944.7390万股无限售流通股股票将于2021年9月10日起上市交易。证券简称为“国力股份”，证券代码为“688103”。
　　二、公司股票上市的相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2021年9月10日
　　（三）股票简称：国力股份；扩位简称：国力股份
　　（四）股票代码：688103
　　（五）本次公开发行后的总股本：9,539.00万股
　　（六）首次公开发行股票数量：2,389.00万股，全部为公开发行新股，无老股转让
　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：19,447,390股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：75,942,610股
　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
　　本次发行数量为2,389.00万股，占发行后总股本的25.04%。本次战略配售发行数量为358.35万股，占本次发行数量的15.00%。
　　本次发行的战略配售对象为保荐机构相关子公司招商证券投资有限公司和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划招商资管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，分别获配119.45万股、238.90万股。
　　（十）本次上市股份的其他限售安排
　　战略投资者招商证券投资有限公司本次跟投获配119.45万股，占本次发行数量的5.00%，股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　战略投资者招商资管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配238.90万股，占本次发行数量的10.00%，股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的账户数量为539个，所持股份数量为859,110股，占网下发行总量的7.05%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%。
　　（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十二）上市保荐机构：招商证券股份有限公司
　　三、申请首次公开发行并上市时选择的上市标准
　　公司首次公开发行并上市选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条标准（一）：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”。
　　本次公开发行后，公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2“发行人申请在本所科创板上市，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项”中第（一）项条件：根据本次发行价格12.04元/股，及发行后总股本9,539.00万股测算，公司发行市值为11.48亿元，不低于10亿元；
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润为4,642.66万元，2020年营业收入为4.05亿元，不低于1亿元。
　　综上，公司本次公开发行股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。