伯特利：公开发行可转换公司债券发行公告

1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2020]3389号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“伯特转债”，债券代码为“113626”。
2、本次发行9.02亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计902万张，90.2万手。
3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年6月28日，T-1日）收市后登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、原A股股东可优先配售的伯特转债数量为其在股权登记日（2021年6月28日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售2.213元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。原A股股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
发行人原A股股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“伯特配债”，配售代码为“753596”。原A股股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。
原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原A股股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原A股股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
5、发行人现有A股总股本408,561,000股，剔除公司回购专户库存股1,064,985股后，可参与本次发行优先配售的A股股本为407,496,015股。按本次发行优先配售比例0.002213手/股计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为902,000手。
6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原A股股东优先配售后余额的申购，申购简称为“伯特发债”，申购代码为“754596”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的伯特转债不设定持有期限制，投资者获得配售的伯特转债上市首日即可交易。投资者应遵守《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
9、投资者务请注意公告中有关“伯特转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有伯特转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行伯特转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行伯特转债的任何投资建议。投资者欲了解本次伯特转债的详细情况，敬请阅读《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在2021年6月25日（T-2日）的《上海证券报》上。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
与本次发行有关的时间安排
时间 发行安排
周五 刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、
《网上路演公告》
周一 网上路演
原A股股东优先配售股权登记日
周二 刊登《可转债发行提示性公告》
原A股股东优先配售认购日（缴付足额资金）
网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
周三 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
网上申购摇号抽签
周四 刊登《网上中签结果公告》
网上投资者根据中签号码确认认购数量
并缴纳认购款(投资者确保资金账户在
T+2日日终有足额的可转债认购资金）
周五 联席主承销商根据网上资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
周一 刊登《发行结果公告》
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与联席主承销商协商后修改发行日程并及时公告。