工大高科：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票发行上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　2021年5月25日，中国证监会发布“证监许可[2021]1782号”文，同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]268号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“工大高科”，证券代码“688367”；发行后总股本为86,753,000股，其中19,738,811股股票将于2021年6月28日起上市交易。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2021年6月28日
　　（三）股票简称：工大高科，扩位简称：工大高科
　　（四）股票代码：688367
　　（五）本次发行后的总股本：86,753,000股
　　（六）本次发行的股票数量：21,690,000股
　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：19,738,811股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：67,014,189股
　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,084,500股，为国元创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为1,084,500股。
　　（十）本次上市股份的其他限售安排：
　　1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为505个，这部分账户对应的股份数量为866,689股，占网下发行总量的7.01%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。
　　（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十二）上市保荐机构：国元证券股份有限公司
　　三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
　　（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
　　发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条之（一）：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
　　（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
　　本公司本次公开发行2,169.00万股人民币普通股（A股），发行价格为11.53元/股，发行后公司总股本为8,675.30万股，发行完成后的总市值为100,026.21万元，不低于10亿元。
　　同时根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2021〕5-8号），公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为3,815.63万元，2020年度营业收入为2.11亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
　　综上，发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条之（一）规定的标准。