中集车辆：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1719号文予以注册。股票简称为“中集车辆”，股票代码为“301039”。该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中集车辆所处行业为“汽车制造业”（C36）。
2、本次公开发行股票25,260.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为12.52%，本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份，本次公开发行后总股本为201,760.00万股。
本次发行初始战略配售发行数量为7,578.00万股，占发行数量的30%。其中保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的4.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），其他战略投资者预计认购金额不超过48,000万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为14,145.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为3,536.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
4、本次发行初步询价时间为2021年6月23日（T-4日）的9:30-15:00。在上述时间内，投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2021年6月22日（T-5日））的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
联席主承销商已根据《承销办法》、《网下发行实施细则》和《通知》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，联席主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。
5、本次发行中发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及联席主承销商将于2021年6月28日（T-1日）进行网上路演推介。
6、综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及联席主承销商对发行人的估值情况，联席主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过6,000万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
7、发行人和联席主承销商将在2021年6月28日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
8、发行人和联席主承销商在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2021年6月29日（T日）决定是否启用回拨机制，对网上、网下发行的规模进行调节。
9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
10、2021年7月1日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
11、网下投资者存在下列情形的，一经发现，联席主承销商将及时向中国证券业协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）同一配售对象使用多个账户报价；
（3）投资者之间协商报价；
（4）与发行人或承销商串通报价；
（5）委托他人报价；
（6）利用内幕信息、未公开信息报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价
（10）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价；
（11）未合理确定申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模；
（12）接受发行人、联席主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；
（13）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
（14）提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
（15）获配后未按时足额缴付认购资金；
（16）网上网下同时申购；
（17）获配后未恪守限售期等相关承诺；
（18）其他影响发行秩序的情形。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。
本次发行的重要日期安排
1、发行时间安排
日期 发行安排
T-6日
2021年6月21日（周一） 刊登《招股意向书》、《初步询价及
推介公告》、《创业板上市
提示公告》等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
网下路演
T-5日
2021年6月22日（周二） 网下投资者提交核查文件
截止日（当日12:00前）
网下投资者在中国证券业
协会完成注册截止日（当日12:00前）
联席主承销商对网下投资者
提交材料进行核查
T-4日
2021年6月23日（周三） 初步询价（通过网下发行电子平台）
初步询价日（9:30-15:00，当日15:00截止）
联席主承销商开展网下投者核查
战略投资者缴纳认购资金
T-3日
2021年6月24日（周四） 联席主承销商开展网下投资者核查
T-2日
2021年6月25日（周五） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、确定有效报价
投资者及其可申购股数
T-1日
2021年6月28日（周一） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2021年6月29日（周二） 网下发行申购日
（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日
（9:15-11:30、13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及
网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2021年6月30日（周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2021年7月1日（周四） 刊登《网上摇号中签结果公告》
《网下初步配售结果公告》
网下获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2021年7月2日（周五） 联席主承销商根据网上
网下资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额
T+4日
2021年7月5日（周一） 刊登《发行结果公告》、《招股
说明书》等相关文件
募集资金划至发行人账户
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和联席主承销商将：（1）若超出比例不高于10%的，在申购前5个工作日发布1次《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于20%的，在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》；同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，并在推迟后的申购日前三个工作日内完成缴款；
4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），或者发行价格超过境外市场价格（初步询价日当日收盘价）的，发行人和联席主承销商将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
5、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。
2、本次发行路演推介安排
发行人和联席主承销商将于2021年6月21日（T-6日）向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下推介，路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。
推介的具体安排如下：
推介日期：2021年6月21日（T-6日）
推介时间：15:00-17:30
推介方式：电话或视频
网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与，推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。
发行人和联席主承销商将在2021年6月28日（T-1日）进行网上路演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范围内。