铁建重工：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票发行上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　2021年5月18日，中国证监会发布证监许可〔2021〕1713号文，同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司股票上市已经上海证券交易所《关于中国铁建重工集团股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕259号文）批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“铁建重工”，证券代码为“688425”；其中1,049,018,078股将于2021年6月22日起上市交易。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2021年6月22日
　　（三）股票简称：铁建重工，扩位简称：铁建重工
　　（四）股票代码：688425
　　（五）本次发行后的总股本：5,140,720,000股（超额配售选择权行使之前）；5,333,497,000股（超额配售选择权全额行使后）
　　（六）本次发行的股票数量：1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后）
　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,049,018,078股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：4,091,701,922股（超额配售选择权行使之前）；4,284,478,922股（超额配售选择权全额行使后）
　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：385,554,000股，其中，中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构（联席主承销商）相关子公司）获配股数为34,843,205股（因实施超额配售选择权递延支付34,843,205股，因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，中国中金财富证券有限公司最终持有股份数量为34,843,205股）；发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股数为124,990,776股、中金公司铁建重工2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股数为3,527,224股；其他战略投资者获配股数为222,192,795股（因实施超额配售选择权递延支付157,933,795股，因此在本次上市当日持股数量为64,259,000股。在后市稳定期结束后，中国中金财富证券有限公司最终持有股份数量为222,192,795股）
　　（十）本次上市股份的其他限售安排：
　　1、中国中金财富证券有限公司配售获配股票的限售期为24个月，发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月，其他战略投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为451个，这部分账户对应的股份数量为43,384,922股，占网下发行总量的6.89%，占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的3.97%。
　　（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十二）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司
　　三、发行人选择的具体上市标准
　　本公司符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（四）款的上市标准：预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
　　本次发行价格为2.87元/股，在行使超额配售选择权前，本次发行后本公司股份总数为5,140,720,000股，本公司上市时市值约为人民币147.54亿元，本公司2020年度公司经审计的营业收入为76.11亿元。本公司市值及财务指标符合上市规则规定的标准。