英科再生：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初
步询价公告

　　1、英科再生首次公开发行3,325.8134万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可[2021]1802号）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“废弃资源综合利用业”（行业代码为“C42”）。本次发行的保荐机构为国金证券，联席主承销商为国金证券和国泰君安。发行人的股票简称为“英科再生”，扩位简称为“英科再生”，股票代码为688087，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787087。
　　2、本次拟公开发行股票3,325.8134万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为13,303.2493万股。
　　其中，初始战略配售发行数量为498.8720万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、回拨机制”确定的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,978.8914万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为848.05万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　3、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
　　发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。
　　本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价日和网下申购日的9:30-15:00。
　　4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。网下投资者应当于2021年6月22日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　联席主承销商已根据《管理办法》《实施办法》《承销业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，联席主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　参与本次网下发行的所有投资者均需通过国金证券报备系统提交核查材料和资产证明材料。通过国金证券官网（http://www.gjzq.com.cn/）首页-业务中心投资银行-IPO信息披露进入网下投资者报备系统，或者直接访问以下网址进入报备系统：https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex。如有问题请致电咨询021-68826809、021-68826138。
　　网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
　　提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
　　特别注意：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，如实向联席主承销商提交资产规模或资金规模证明材料，并确保在国金证券报备系统填写的资产规模或资金规模与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金额保持一致，且配售对象拟申购金额不得超过上述证明材料以及在国金证券报备系统填写的资产规模或资金规模。联席主承销商如发现配售对象拟申购金额超过证明材料或《配售对象资产规模明细表》中的资产规模或资金规模，有权认定该配售对象的申购无效。
　　公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）等产品应提供初步询价日前第五个工作日（2021年6月16日，T-8日）的产品总资产的有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至2021年6月16日，T-8日）（加盖公司公章）。
　　特别提醒网下投资者注意的是，为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力，遵循独立、客观、诚信的原则，在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格，申购平台在现有的资产规模承诺中新增关于审慎报价的相关承诺。要求网下投资者按以下要求操作：
　　初步询价前，投资者须在申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）内对审慎报价和资产规模作出相关承诺，并如实填写截至初步询价日前第五个工作日即2021年6月16日（T-8日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向联席主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。
　　投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其向联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
　　投资者在申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：
　　（1）投资者在提交初询报价前，应当对审慎报价进行承诺，否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研究的基础上理性审慎报价，在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价、打听他人报价，不故意压低或抬高价格，不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为。”
　　（2）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果。”。
　　（3）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”。
　　对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×1,000万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
　　投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购的情形。网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担因违反前述承诺所引起的全部后果。
　　5、本次发行的初步询价时间为2021年6月23日（T-3日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的网下投资者，须按照规定通过申购平台统一填写、提交拟申购价格和拟申购数量，并自行承担相应的法律责任。
　　6、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。
　　发行人及联席主承销商将于2021年6月18日（T-6日）至2021年6月22日（T-4日）期间，组织本次发行的网下路演。只有符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介，其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构与个人，不得进入路演现场，不得参与发行人和联席主承销商与投资者的沟通交流活动。
　　发行人及联席主承销商将于2021年6月25日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
　　7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为200万股，申报数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过1,000万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
　　网下投资者及其管理的配售对象应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
　　8、发行人和联席主承销商将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查、私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
　　9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上及网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
　　本次发行的网下申购时间为2021年6月28日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2021年6月28日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2021年6月28日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
　　10、发行人和联席主承销商确定发行价格和网上、网下申购结束后，将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。
　　11、2021年6月30日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。
　　12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。
13、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-6日
2021年6月18日（周五） 刊登《发行安排及初步询价公告》
《招股意向书》等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
网下路演
T-5日
2021年6月21日（周一） 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-4日
2021年6月22日（周二） 网下投资者提交核查文件
（当日12:00前）
网下投资者在证券业协会完成注册截止日
（当日12:00前）
网下路演
T-3日
2021年6月23日（周三） 初步询价日（申购平台），
初步询价期间为9:30-15:00
联席主承销商开展网下投资者核查
战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金（如需）
T-2日
2021年6月24日（周四） 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
战略投资者确定最终获配数量和比例
刊登《网上路演公告》
T-1日
2021年6月25日（周五） 刊登《发行公告》
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2021年6月28日（周一） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2021年6月29日（周二） 刊登《网上发行申购情况
及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2021年6月30日（周三） 刊登《网下初步配售结果及
网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，
认购资金及新股配售经纪佣金
到账截至16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
网下配售投资者配号
T+3日
2021年7月1日（周四） 网下配售摇号抽签
联席主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2021年7月2日（周五） 刊登《发行结果公告》《招股说明书》
　　注：①T日为网上网下发行申购日。
　　②上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　③初步询价结束后，如果发行人和联席主承销商确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值的，发行人和联席主承销商将：（1）若超出比例不高于10%的，在申购前至少5个工作日发布投资风险特别公告；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在申购前至少10个工作日发布2次以上投资风险特别公告；（3）若超出比例超过20%的，在申购前至少15个工作日发布3次以上投资风险特别公告。
　　④如因申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。