德才股份：德才股份首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、德才股份首次公开发行2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2021]443号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券。股票简称为“德才股份”，股票代码为“605287”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“707287”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“建筑装饰和其他建筑业（E50）”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
请符合条件的网下投资者通过上交所网下申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购（网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
3、本次拟向社会公开发行股票为2,500万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。根据投资者网上申购结果，发行人和保荐机构（主承销商）将确定回拨比例，并相应调整网上和网下发行最终数量。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日，即2021年6月17日（T-5日）的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》、《投资者管理细则》与《配售细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在网下申购平台中将其设定为无效，并在《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者签署承诺函和提交相关核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
5、发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年6月23日（T-1日）进行本次发行网上路演。本次发行不进行网下路演推介。
6、本次发行初步询价时间为2021年6月18日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过网下申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
7、市值要求：以本次发行初步询价开始前两个交易日2021年6月16日（T6日）为基准日，拟参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象如为通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）参与本次发行初步询价的投资者，在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上；其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。市值计算适用《网上发行实施细则》规定的市值计算规则。
参与网上发行的投资者持有10,000元以上（含10,000元）市值的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。投资者持有市值按其2021年6月22日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
8、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定拟申购价格与拟申购数量，且应通过上交所网下申购平台进行申报。本次网下询价以配售对象为报价单位，采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
综合考虑本次网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为80万股，超过80万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过160万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。配售对象拟申购价格的最小单位为0.01元。
9、发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年6月23日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。
10、本次网下申购的时间为2021年6月24日（T日）的9:30-15:00。
《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。
网下投资者在2021年6月24日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2021年6月28日（T+2日）缴纳认购款。
11、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上新股申购。
12、本次网上申购日为2021年6月24日（T日）。可参与网上发行的投资者为：在2021年6月22日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日2021年6月24日（T日）申购无需缴纳申购款，2021年6月28日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
13、发行过程中，若网下投资者出现违反《管理办法》、《业务规范》等法律法规情形的，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告。
14、2020年度，发行人实现营业收入463,504.50万元，同比下降2.91%；扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润为18,332.41万元，同比增长25.72%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,110.10万元，同比增长24.66%。
2021年1-3月，发行人的营业收入为69,804.12万元，同比增长35.43%；利润总额6,814.98万元，同比增长371.46%；归属于母公司所有者的净利润5,447.61万元，同比增长390.49%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,315.49万元，同比增长299.11%。受公司承接项目增加、承接项目规模变大、产业结构调整、地域优势凸显等众多因素综合作用的影响，发行人2021年一季度营业收入同期增长，同时因信用减值损失、资产减值损失冲回金额的增长，以及2020年1-3月因疫情影响，公司在建项目开工推迟，未形成有效产值，双重因素影响，致公司2021年1-3月的营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东净利润、扣非后归属于母公司股东净利润均同期增长。
公司预计2021年1-6月营业收入为223,000万元-226,000万元，较上年同期上升19%-21%；预计2021年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为10,000万元-12,000万元，较上年同期上升10%-33%。前述业绩情况系公司预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了解本次发行相关情况，请仔细阅读2021年6月16日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日（周三）
2021年6月16日 刊登《招股意向书摘要》
《发行安排及初步询价公告》
等相关公告与文件
网下投资者填报核查材料
T-5日（周四）
2021年6月17日 网下投资者填报核查材料（截止时间12:00前）
网下投资者在协会完成注册（截止时间12:00前）
保荐机构（主承销商）对网下投资者资料核查
T-4日（周五）
2021年6月18日 初步询价（通过上交所网下申购平台，
截止时间为15:00）
T-3日（周一）
2021年6月21日 保荐机构（主承销商）对网下投资者
进行关联关系核查
T-2日（周二）
2021年6月22日 确定发行价格、确定有效报价投资者
及其有效申购数量
刊登《网上路演公告》
T-1日（周三）
2021年6月23日 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
T日（周四）
2021年6月24日 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1日（周五）
2021年6月25日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日（周一）
2021年6月28日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下获配投资者缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
T＋3日（周二）
2021年6月29日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T＋4日（周三）
2021年6月30日 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
（2）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其上交所网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体发行日程保荐机构（主承销商）会及时公告；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。