凯立新材：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、股票发行上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行2,336.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2020年11月20日经上交所科创板股票上市委员会审议通过，于2021年4月20日获中国证券监督管理委员会《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1396号）注册同意。中国证监会注册同意具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所《关于西安凯立新材料股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2021〕234号）批准。公司A股股本为9,336.00万股（每股面值1.00元），其中21,253,911股于2021年6月9日起上市交易，证券简称为“凯立新材”，证券代码为“688269”。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块
本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所科创板。
（二）上市时间
上市时间为2021年6月9日。
（三）股票简称
本公司股票简称为“凯立新材”，扩位简称为“西安凯立新材”。
（四）股票代码
本公司股票代码为“688269”。
（五）本次公开发行后的总股本
本次公开发行后的总股本为93,360,000股。
（六）本次公开发行的股票数量
本次公开发行的股票数量为23,360,000股，全部为公开发行的新股。
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量
本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为21,253,911股。
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量
本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为72,106,089股。
（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
战略投资者中信建投投资有限公司在本次发行中获配1,168,000股。
（十）本次上市股份的其他限售安排
战略配售部分，保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算，对应的股份数量为116.80万股，占发行后总股本的1.25%。
本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行网下配售摇号中签账户共计487个，对应的股份数量为938,089股，占本次发行后总股本的1.0048%。
（十一）股票登记机构
本公司股票的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
（十二）上市保荐机构
本公司股票上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司。
三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
公司选择的具体上市标准为：《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2021BJAA110016号），以扣除非经常性损益前后的孰低者为准，2019年度、2020年度公司归属于母公司股东的净利润分别为5,954.80万元、9,816.57万元，2020年度公司营业收入为105,218.20万元，公司最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元且最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元；同时，本次发行价格为18.94元/股，本次发行后公司总股本为93,360,000股，本次发行后公司市值为17.68亿元，超过10亿元。因此，本公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2规定的上市标准（一）。