科汇股份：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2021年6月4日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司国海证券投资有限公司（以下简称“国海投资”）及国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划）（以下简称“科汇股份员工资产管理计划”），不存在其他战略投资者。
缴款认购结果如下：
1、国海投资
（1）缴款认购股数（股）：1,308,500
（2）缴款认购金额（元）：12,509,260
（3）限售期：24个月
2、科汇股份员工资产管理计划
（1）缴款认购股数（股）：2,508,378
（2）缴款认购金额（元）：23,980,093.68
（3）新股配售经纪佣金（元）：119,900.47
（4）限售期：12个月。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,874,473
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：84,839,961.88
3、网上投资者放弃认购数量（股）：5,527
4、网上投资者放弃认购金额（元）：52,838.12
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13,473,122
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：128,803,046.32
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：644,021.47
二、网下配售摇号结果
根据《山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年6月7日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末“1”位数：8
末“4”位数：1403
凡参与网下发行申购科汇股份A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有5,078个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为508个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为961,770股，占本次网下发行总量的7.14%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.30%。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为5,527股，包销金额为52,838.12元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0247%，包销股份的数量占本次发行总数量的比例为0.0211%。
2021年6月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：0755-83707004、0755-83705955