迈拓股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、迈拓股份首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年11月30日经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2021〕1355号）。发行人的股票简称为“迈拓股份”，股票代码为“301006”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C40仪器仪表制造业”。本次发行的保荐机构（主承销商）为中金公司。
2、本次发行股票数量为3,482.00万股，占发行后总股本的25.00%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值时，保荐机构（主承销商）子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）将参与本次公开发行战略配售。
初始战略配售发行数量为174.10万股，占初始发行数量5.00%，最终战略配售数量（如有）与初始战略配售数量的差额部分将于2021年5月25日（T-2日）回拨至网下发行；如发生上述回拨，则2021年5月26日（T-1日）《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,315.55万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，占发行数量的66.50%；网上初始发行数量为992.35万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%，占发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量（如有），网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即本次发行不设老股转让。
4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施，请符合资格的网下投资者通过网下发行电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）—法律规则—服务指南中的《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第1号--网下发行电子平台用户手册》等相关规定。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2021年5月21日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《实施细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统（网址：http://zczipo.cicc.com.cn/）在线提交承诺函及相关核查材料。《申购承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的配售对象账户若在网下限售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年5月26日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2021年5月25日（T-2日）刊登的《迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为160万股，拟申购数量超过160万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过1,150万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,150万股，占网下初始发行数量的49.66%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的2021年5月17日（T-8日）的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
参加本次迈拓股份网下询价的投资者应在2021年5月21日（T-4日）中午12:00前将资产证明材料通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统（网址：http://zczipo.cicc.com.cn/）提交给保荐机构（主承销商）。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
资产证明材料具体如下：
（1）配售对象资产规模汇总表Excel电子版：机构投资者须在投资者资料上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版《配售对象资产规模汇总表》。模版下载路径：http://zczipo.cicc.com.cn/——迈拓股份——模版下载。
（2）机构投资
者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超过其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件：其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个工作日（2021年5月17日，T-8日）的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至2021年5月17日，T-8日）（加盖公司公章）。
8、发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
10、发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。
11、2021年5月31日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。
本次发行重要时间安排
1、发行时间安排
日期 发行安排
T-6日
（2021年5月19日）
周三 刊登《初步询价及推介
公告》、《创业板上市提示公告》
《招股意向书》等相关文件网上披露
网下投资者提交核查文件
网下路演
T-5日
（2021年5月20日）
周四 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-4日
（2021年5月21日）
周五 网下路演
网下投资者提交核查文件（当日中午12:00前）
网下投资者在中国证券业协会完成
注册截止日（当日中午12:00前）
T-3日
（2021年5月24日）
周一 初步询价日（网下发行电子
平台），初步询价期间为9:30-15:00
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
T-2日
（2021年5月25日）
周二 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
战略投资者确定最终获配数量和比例（如有）
刊登《网上路演公告》
T-1日
（2021年5月26日）
周三 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
T日
（2021年5月27日）
周四 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
（2021年5月28日）
周五 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
（2021年5月31日）
周一 刊登《网下初步配售结果公告》及
《网上摇号中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
网下限售投资者配号
T+3日
（2021年6月1日）
周二 网下限售摇号抽签
保荐机构（主承销商）根据网上网下
资金到账情况确定最终配售结果
和包销金额
T+4日
（2021年6月2日）
周三 刊登《发行结果公告》
《招股说明书》等相关文件网上披露
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
4、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不高于10%的，在申购前至少5个工作日发布1次《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于20%的，在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》；同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，并在推迟后的申购日前三个工作日内完成缴款；
5、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
2、路演推介安排
本次发行拟于2021年5月26日（T-1日）安排网上路演。
发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年5月19日（T-6日）至2021年5月21日（T-4日）期间，通过视频或电话的形式向符合要求的网下投资者进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介方式
2021年5月19日
（T-6日） 9:00—17:00 电话/视频会议
2021年5月20日
（T-5日） 9:00—17:00 电话/视频会议
2021年5月21日
（T-4日） 9:00—17:00 电话/视频会议