和辉光电：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）保荐机构相关子公司上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证创新”）；
（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
上述战略投资者已签署战略投资者认股协议。
（二）获配结果
2021年5月14日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为2.65元/股，本次初始发行规模为710,582.72万元（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行规模将扩大至817,170.09万元（超额配售选择权行使后）。
依据《业务指引》，本次发行规模超过50亿元，保荐机构相关子公司东证创新按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%，且认购金额不超过人民币10.00亿元。东证创新已缴纳战略配售认购资金2亿元，本次获配股数为5,362.8885万股。
截至2021年5月13日（T-3日），除一家战略投资者因临时资金周转问题导致无法全额缴款外，其余全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。发行人与主承销商根据战略投资者的实际缴款情况进行配售。主承销商将在5月24日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
根据战略投资者签署协议中的相关约定，发行人与主承销商协商确定本次发行战略配售结果如下：
战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额 新股配售 限售
（元， 经纪佣金 期
不含佣金） （元） (月)
中国保险投资基金
（有限合伙） 148,080,462 392,413,224.30 1,569,652.90 12
中国太平洋人寿
保险股份有限公司 16,563,810 43,894,096.50 175,576.39 12
上海国鑫投资
发展有限公司 66,255,240 175,576,386.00 702,305.54 12
上海科技创业投资
（集团）有限公司 66,255,240 175,576,386.00 702,305.54 12
上海新金山
工业投资发展
有限公司 33,127,620 87,788,193.00 351,152.77 12
上海申能能创
能源发展
有限公司 66,255,240 175,576,386.00 702,305.54 12
上海久事投资
管理有限公司 66,255,240 175,576,386.00 702,305.54 12
上海国盛
（集团）
有限公司 33,260,131 88,139,347.15 352,557.39 12
上海上报资产
管理有限公司 32,796,344 86,910,311.60 347,641.25 12
上海至纯洁净
系统科技
股份有限公司 16,563,810 43,894,096.50 175,576.39 12
广州凯得投资
控股有限公司 165,638,101 438,940,967.65 1,755,763.87 12
浙江出版集团
投资有限公司 16,563,810 43,894,096.50 175,576.39 12
上海精典芯光
电子有限公司 16,563,810 43,894,096.50 175,576.39 12
四川省国有资产
经营投资管理
有限责任公司 6,625,524 17,557,638.60 70,230.55 12
上海东方证券
创新投资
有限公司 53,628,885 142,116,545.25 - 24
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年5月19日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行了和辉光电首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“3”位数 517，017，092
末“5”位数 49040，99040，08554
末“6”位数 555890
末“7”位数 5049373，7549373，2549373，0049373
末“8”位数 76543858，96543858，56543858，36543858，16543858
末“9”位数 397143014，053854055，452388919，
120869274，180156229，433662555
凡参与网上发行申购和辉光电首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,930,640个，每个中签号码只能认购500股和辉光电股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《业务指引》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年5月18日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的421家网下投资者管理的8,361个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，其中2家网下投资者管理的2个配售对象由于不符合条件，于2021年5月18日被中国证券业协会暂停配售对象资格，最终421家网下投资者管理的8,359个有效报价配售对象为有效申购，对应的网下有效申购数量为198,700,240万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表：
配售对象类型：A类投资者
有效申购股数（万股）：133,595,090
申购量占网下有效申购数量的比例：67.23%
获配数量（股）：1,002,382,214
获配数量占网下发行总量的比例：76.29%
配售比例：0.07503137%
配售对象类型：B类投资者
有效申购股数（万股）：689,240
申购量占网下有效申购数量的比例：0.35%
获配数量（股）：3,547,538
获配数量占网下发行总量的比例：0.27%
配售比例：0.05147029%
配售对象类型：C类投资者
有效申购股数（万股）：64,415,910
申购量占网下有效申购数量的比例：32.42%
获配数量（股）：307,977,706
获配数量占网下发行总量的比例：23.44%
配售比例：0.04781081%
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中零股3,611股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年5月21日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年5月24日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路318号24层
联系电话：021-23157440
联系人：股权资本市场部