诺泰生物：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　2021年4月12日，中国证监会发布证监许可[2021]1220号文，同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的申请。具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容。
　　本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]204号”批准。根据诺泰生物的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意诺泰生物股票在科创板上市交易，诺泰生物A股股本为21,318.38万股，其中4,319.6753万股于2021年5月20日起上市交易，证券简称为“诺泰生物”，证券代码为“688076”。
　　三、上市地点及上市板块
　　（一）上市地点
　　上市地点为上海证券交易所。
　　（二）上市板块
　　上市板块为上海证券交易所科创板。
　　四、上市时间
　　上市时间为2021年5月20日。
　　五、股票简称
　　股票简称为“诺泰生物”，扩位简称为“诺泰生物”。
　　六、股票代码
　　股票代码为688076。
　　七、本次公开发行后的总股本
　　本次公开发行后总股本为21,318.38万股。
　　八、本次公开发行的股票数量
　　本次公开发行的股票数量为5,329.595万股。
　　九、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量
　　本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为43,196,753股。
　　十、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量
　　本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为169,987,047股。
　　十一、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为南京蓝天投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券诺泰生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“诺泰生物员工资管计划”），南京蓝天投资有限公司获得配售的股票数量为2,569,043股，诺泰生物员工资管计划参与战略配售的获配数量为5,329,595股。
　　十二、发行前股东所持股份的流通限制及期限
　　本次发行前股东所持股份合计15,988.785股，其中：连云港诺泰投资管理合伙企业（有限合伙）、赵德毅、赵德中、杭州伏隆贸易有限公司、杭州鹏亭贸易有限公司、建德市诺澳企业管理合伙企业（有限合伙）所持公司股份锁定期为上市之日起36个月；其余股东所持公司股份锁定期为上市之日起12个月。
　　十三、本次上市股份的其他限售安排
　　保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，诺泰生物员工资管计划获配股票的限售期12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号中签账户共计456个，对应的股份数量为220.0559万股，该等股票的锁定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
　　十四、股票登记机构
　　股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
　　十五、上市保荐机构
　　上市保荐机构为南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）。
　　十六、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）款的上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
　　本次发行价格为15.57元/股，发行后总股本为21,318.38万股，发行人上市时市值为33.19亿元。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2021]审字第90038号《审计报告》，发行人2020年度实现营业收入56,687.25万元，2019年度和2020年度的公司归属于母公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为4,258.02万元和9,447.38万元。因此，发行人的市值及财务指标符合规定的标准。