百川畅银：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、百川畅银首次公开发行不超过4,011万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年9月22日经深交所创业板股票上市委员会审核同意，并于2021年4月22日经证监会证监许可〔2021〕1406号文注册通过。发行人股票简称为“百川畅银”，股票代码为“300614”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购、网上申购。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“生态保护和环境治理业（N77）”。
2、本次发行的初步询价工作已于2021年5月11日（T-3日）完成，在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，协商确定本次发行价格为9.19元/股。网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
（1）8.35倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）8.84倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）11.07倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）11.78倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
3、本次发行股份数量为4,011万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为16,043.4469万股。
本次最终确定的发行价格9.19元/股，未超过《特别规定》第八条第二款规定的中位数、加权平均数的孰低值，保荐机构相关子公司不进行跟投。初始战略配售数量与最终战略配售数量（0股）的差额200.55万股回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为2,867.90万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%；网上发行数量调整为1,143.10万股，占本次发行数量的28.50%，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2021年5月14日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
（1）网下申购
①本次网下申购时间为：2021年5月14日（T日）9:30-15:00。
②在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。
本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，其中申购价格为本次发行确定的发行价格；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。
在网下申购阶段，投资者无需缴付申购资金。获配后在2021年5月18日（T+2日）缴纳认购资金。
凡参与本次初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象同时参与网上申购的，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户账号等）以在证券业协会登记注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
①本次网上申购时间为：2021年5月14日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00，网上发行通过深交所交易系统进行。
②持有深交所股票账户卡并开通创业板投资账户且满足《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，在2021年5月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高不得超过11,000股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
③网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在申购日2021年5月14日（T日）申购无需缴纳申购资金，2021年5月18日（T+2日）根据中签结果缴纳认购资金。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2021年5月12日（T-2日）日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网下网上投资者认购缴款
①网下投资者缴款
2021年5月18日（T+2日）《网下初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2021年5月18日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2021年5月18日（T+2日）16:00前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX六位新股代码”（如新股代码为000001，则备注为“B001999906WXFX000001“），未注明或备注信息错误将导致划付失败。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
保荐机构（主承销商）将在2021年5月20日（T+4日）刊登的《发行结果公告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、深交所主板、上交所主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、深交所主板、上交所主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
②网上投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2021年5月18日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为36,861.09万元，扣除发行费用约4,081.71万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为32,779.38万元。
6、本次发行网上、网下申购于2021年5月14日（T日）同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2021年4月29日（T-8日）披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）的《河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
8、本次发行股票的上市及其他事宜，将会及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告，敬请投资者留意。
9、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-8日
2021年4月29日
（周四） 刊登《初步询价及推介公告》、
《创业板上市提示公告》
《招股意向书》等相关文件网上披露
网下投资者提交核查文件
网下路演
T-7日
2021年4月30日
（周五） 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-6日
2021年5月6日
（周四） 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-5日
2021年5月7日
（周五） 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-4日
2021年5月10日
（周一） 网下投资者提交核查文件
（当日中午12:00前）
网下路演
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日
（当日中午12:00前）
T-3日
2021年5月11日
（周二） 初步询价日（网下发行电子平台），
初步询价期间为9:30-15:00
保荐机构（主承销商）开展
网下投资者核查
T-2日
2021年5月12日
（周三） 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
确定战略投资者最终获配数量和比例（如有）
刊登《网上路演公告》
T-1日
2021年5月13日
（周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2021年5月14日
（周五） 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购日（9:30-15:00，当日15:00截至）
确定是否启动回拨机制及
网上网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1日
2021年5月17日
（周一） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2021年5月18日
（周二） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及
《网上摇号中签结果公告》
网上中签投资者缴款
（投资者确保资金账户在T+2日日终有
足额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款
（认购资金到账截止时点16:00）
T＋3日
2021年5月19日
（周三） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2021年5月20日
（周四） 刊登《发行结果公告》
《招股说明书》等相关文件网上披露
注：1、2021年5月14日（T日）为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。