瑞丰银行：瑞丰银行首次公开发行股票招股意向书

　　发行股票类型：境内上市人民币普通股（A股）
　　发行股数：本次发行股票的数量不超过150,935,492股，不低于发行后总股本的10%（含10%）。本行本次发行股份全部为新股，不涉及存量股的转让。
　　每股面值：人民币1.00元
　　预计发行日期：2021年5月20日
　　拟上市证券交易所：上海证券交易所
　　发行后总股本：不超过1,509,354,919股
　　本次发行前股东所持股份的流通限制：
　　本行股东持股分散且不存在控股股东和实际控制人。
　　1、本行持股5%以上的股东天圣投资承诺：
　　（1）自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理天圣投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购天圣投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。
　　（2）锁定期满后，天圣投资在实施减持发行人股份时，将提前五个交易日告知发行人，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不实施减持。
　　（3）减持计划
　　①减持数量：自瑞丰银行上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月内，天圣投资计划减持瑞丰银行股份的比例不超过30%，上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告。
　　②减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果天圣投资预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。
　　③减持价格：自瑞丰银行上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月，天圣投资通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。
　　④减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。
　　（4）天圣投资未履行上述承诺，天圣投资所减持公司股份所得收益归发行人所有。
　　2、持有本行股份的公司董事、监事、高级管理人员章伟东、俞俊海、马仕秀、凌渭土、沈祥星、张勤良、沈冬云、沈幼生、王国良、俞广敏、严国利、秦晓君、宁怡然、郭利根分别承诺：
　　（1）自发行人股票上市交易之日起36个月内，其不转让或委托他人管理其所持有的发行人的股权，也不由发行人回购其所持有的发行人的股权。持股锁定期满后，本人每年出售所持瑞丰银行的股份数不超过所持瑞丰银行股份总数的15%；上述锁定期界限满后五年内，本人转让所持瑞丰银行的股份数不超过本人所持瑞丰银行股份总数的50%。
　　（2）其持有发行人股权在满足上市锁定期之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持瑞丰银行股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
　　（3）其所持瑞丰银行股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于瑞丰银行已发行股票首次公开发行价格。自瑞丰银行股票上市至本人减持期间，瑞丰银行如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。
　　（4）发行人股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，其持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
　　（5）不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。如其减持行为未履行或违反上述承诺的，减持所得收入归发行人所有；如其减持收入未上交发行人，则发行人有权将应付其现金分红及薪酬中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
　　3、持股超过5万股的员工股东承诺
　　根据财金[2010]97号文要求持有发行人股份超过5万股的内部职工（包括职工董事、职工监事和高级管理人员）共计1,015人，已有1,009人签署了关于股份锁定的承诺函，承诺：
　　自发行人股票上市之日起，本人所持股份转让锁定期不低于3年；
　　股份转让锁定期满后，本人每年出售所持发行人的股份数不超过所持发行人股份总数的15%；
　　上述锁定期限届满后五年内，本人转让所持发行人的股份数不超过本人所持发行人股份总数的50%。
　　截止本招股意向书签署日，另有6人因死亡、无法取得联系等原因尚未签署承诺。
　　4、合计持股达51%的股东承诺
　　截至本招股意向书签署日，合计持有发行人55.40%以上股份的14名股东均已签订承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　招股意向书签署日期：2021年5月12日