和辉光电：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

1、和辉光电首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕1124号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方投行。发行人股票简称为“和辉光电”，扩位简称为“和辉光电”，股票代码为“688538”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787538”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。
2、本次公开发行新股的数量为268,144.4225万股，占发行后公司总股本的20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东方投行初始发行股份数量15%的超额配售选择权（40,221.6500万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数扩大至308,366.0725万股。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为80,443.3267万股，占初始发行数量的30.00%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。依据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为80,443.3267万股，占初始发行数量的30.00%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为150,160.8958万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后发行数量的65.88%。网上、网下回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为37,540.2000万股，占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20%，网上、网下回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为77,761.8500万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后发行数量的34.12%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价工作已于2021年5月13日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为2.65元/股，网下不再进行累计投标。根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此，本次发行选择可以反映发行人行业特点的市净率作为估值指标。
本次发行价格对应的市净率为：
（1）2.75倍（每股净资产按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股数计算）；
（2）2.05倍（每股净资产按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；
（3）1.99倍（每股净资产按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）。
4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年5月18日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购简称为“和辉光电”，申购代码为“688538”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格2.65元/股，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。
在参加网下申购时，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2021年5月20日（T+2日）缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供资料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购简称为“和辉申购”，网上申购代码为“787538”，网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，符合科创板投资者适当性条件且持有10,000元以上（含10,000元）市值的上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证的投资者方可参与网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数（含超额配售选择权）的千分之一，即777,500股。
投资者持有的市值按其2021年5月14日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2021年5月18日（T日）申购多只新股。
投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（2021年5月18日，T日）申购无需缴纳申购款，于2021年5月20日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购，若配售对象同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2021年5月14日（T2日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网下投资者认购缴款
网下获配投资者应根据2021年5月20日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，在2021年5月20日（T+2日）8:30-16:00按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年5月20日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
保荐机构（主承销商）将在2021年5月24日（T+4日）刊登的《上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
提供有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将把违规情况及时报中国证券业协会备案。
（4）网上投资者认购缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年5月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本次发行网下、网上申购于2021年5月18日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
6、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年5月10日（T-6日）刊登于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
7、本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
（2021年5月10日）
周一 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》
等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
网下路演
T-5日
（2021年5月11日）
周二 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-4日
（2021年5月12日）
周三 网下投资者提交核查文件（当日12:00前）
网下投资者在中国证券业协会完成
注册截止日（当日12:00前）
网下路演
T-3日
（2021年5月13日）
周四 初步询价日（申购平台），初步询价期间为9:30-15:00
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
战略投资者缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金
T-2日
（2021年5月14日）
周五 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
战略投资者确定最终获配数量和比例
刊登《网上路演公告》
T-1日
（2021年5月17日）
周一 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
（2021年5月18日）
周二 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
（2021年5月19日）
周三 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
（2021年5月20日）
周四 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金及新股配售经纪
佣金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
网下配售投资者配号
T+3日
（2021年5月21日）
周五 网下配售摇号抽签
保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
（2021年5月24日）
周一 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
对战略投资者、网下投资者缴纳的
认购资金及相应新股配售
经纪佣金进行验资
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。