诺禾致源：诺禾致源首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：公司本次公开发行股票的数量为4,020万股，占发行后股本比例为10.04%；本次发行原股东不进行公开发售股份
　　发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况：发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售的认购规模不超过7,410万元（含新股配售经纪佣金），同时拟认购股票数量符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条的相关规定，不超过本次公开发行股票数量的10%，即402万股，资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
　　保荐机构相关子公司参与战略配售：保荐机构将安排本保荐机构依法设立的相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，初始跟投比例为本次公开数量的5%，即201万股，最终具体比例和金额将在2021年3月29日（T-2日）确定发行价格后确定。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
　　每股面值：人民币1.00元
　　预计发行日期：2021年3月31日
　　拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板
　　发行后总股本：40,020万股
　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
　　招股意向书签署日期：2021年3月23日