腾景科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及
初步询价公告

1、腾景科技首次公开发行不超过3,235万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2021〕551号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券。发行人股票简称为“腾景科技”，扩位简称为“腾景科技”，证券代码为688195，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787195。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。
2、本次拟公开发行股票3,235万股，占发行后公司总股本的25.01%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为12,935万股。
其中，初始战略配售发行数量为161.75万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。网下初始发行数量为2,151.30万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为921.95万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。网上和网下投资者在申购时无需缴付申购资金。
3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即本次发行不设老股转让。
4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2021年3月10日（T-4日）中午12:00前在中证协完成配售对象的注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《业务规范》《网下投资者管理细则》及《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过兴业证券投资者平台（https://ipo.xyzq.cn）在线提交承诺函及相关核查材料，并向保荐机构（主承销商）提供资产证明核查材料。
《科创板网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价或者向其进行配售。
特别注意：投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。投资者以自营投资账户申购的，投资者应出具截至2021年3月4日（初步询价日前第五个工作日）的自营账户资金规模说明；投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）等产品申购的，应为其管理的每个配售对象分别提供该配售对象截至2021年3月4日（初步询价日前第五个工作日）产品总资产证明文件。
特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资产规模，上交所在申购平台内新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价前，投资者须在上交所申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）内如实填写截至2021年3月4日（初步询价日前第五个工作日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定拟申购规模，拟申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
投资者在上交所申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：
（1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购金额上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
（2）投资者应在初步询价报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×1,080万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
网下投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购的情形。
6、发行人将就本次发行进行管理层网下路演推介及网上路演推介。
发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年3月8日（T-6日）至2021年3月11日（T-3日）期间，组织本次发行的网下路演。只有符合《首次公开发行股票网下投资者管理细则》和《科创板网下投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介，其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构和个人，不得参与网下路演。
发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年3月15日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为120万股，申报数量超过120万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过1,080万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
网下投资者及其管理的配售对象应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
8、发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年3月15日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。参与本次战略配售的投资者不得再参与本次网上发行和网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的投资基金除外。
10、发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。
11、2021年3月18日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。
本次发行重要时间安排
1、发行时间安排
日期 发行安排
T-6日
2021年3月8日
周一 刊登《发行安排及初步询价公告》
《招股意向书》等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
网下路演
T-5日
2021年3月9日
周二 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-4日
2021年3月10日
周三 网下投资者提交核查文件（当日12:00前）
网下投资者在中证协完成注册截止日（当日12:00前）
网下路演
T-3日
2021年3月11日
周四 初步询价日（申购平台），初步询价期间为9:30-15:00
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
15:00前战略投资者缴纳认购资金
网下路演
T-2日
2021年3月12日
周五 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
战略投资者确定最终获配数量和比例
刊登《网上路演公告》
T-1日
2021年3月15日
周一 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2021年3月16日
周二 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2021年3月17日
周三 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2021年3月18日
周四 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
网下配售投资者配号
T+3日
2021年3月19日
周五 网下配售摇号抽签
保荐机构（主承销商）根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2021年3月22日
周一 刊登《发行结果公告》《招股说明书》
注：1、T日为网上网下申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不高于10%的，在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在申购前10个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于20%的，在申购前15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；
4、如因申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
2、路演推介安排
（1）网下推介
发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年3月8日（T-6日，周一）至2021年3月11日（T-3日，周四）期间，通过现场、电话或视频方式，向符合要求的网下投资者进行网下推介。
路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。除发行人、保荐机构（主承销商）、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演，投资者需凭有效身份证件和真实名片参与路演。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。
（2）网上路演
本次发行拟于2021年3月15日（T-1日，周一）安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2021年3月12日（T-2日，周五）刊登的《网上路演公告》。