海泰新光：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板海泰新光1号战略配售集合资产管理计划。
　　截至本报告出具之日，战略配售投资者已与发行人签署配售协议。
　　（二）获配结果
　　2021年2月5日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为35.76元/股，本次发行总规模为7.79亿元。依据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的5.00%，但不超过人民币4,000万元，国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数108.90万股。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年2月22日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据国泰君安证裕投资有限公司缴款原路径退回。
　　本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划“国泰君安君享科创板海泰新光1号战略配售集合资产管理计划”的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%，即217.80万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过8,000万元。国泰君安君享科创板海泰新光1号战略配售集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计7,827.470640万元，共获配217.80万股。保荐机构（主承销商）将在2021年2月22日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
　　综上，本次发行最终战略配售结果如下：
投资者 初始认购股数 获配股数 获配金额（不 新股配售 限售期
名称 （万股） （万股） 含佣金，万元） 经纪佣金
（万元）
国泰君安证裕
投资有限公司 108.90 108.90 3,894.264000 — 24个月
国泰君安君享
科创板海泰新
光1号战略配售
集合资产管理
计划 217.80 217.80 7,788.528000 38.942640 12个月
合计 326.70 326.70 11,682.792000 38.942640 —
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年2月10日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 8445，3445
　　末“5”位数 04999，24999，44999，64999，84999，95760，45760
　　末“6”位数 692578，892578，492578，292578，092578
　　末“7”位数 2824963，4074963，5324963，6574963，7824963，9074963
　　 1574963，0324963，4890078
　　末“8”位数 02344494，11630491
　　凡参与网上发行申购青岛海泰新光科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有14,810个，每个中签号码只能认购500股海泰新光股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2021年2月9日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的409家网下投资者管理的8,537个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为5,170,440万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
配售对象 有效申购股 申购量占网 获配数量 获配数量占 配售比例
类型 数（万股） 下有效申购 （股） 网下发行
数量比例 总量比例
A类投资者 2,814,480 54.43% 7,775,240 70.00% 0.02762207%
B类投资者 14,590 0.28% 40,100 0.36% 0.02748465%
C类投资者 2,341,370 45.28% 3,292,660 29.64% 0.01406417%
合计 5,170,440 100.00% 11,108,000 100.00% —
　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股283股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给上海东方证券资产管理有限公司管理的东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金（申购时间为2021-2-909:30:49.673）。
　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年2月19日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年2月22日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、保荐机构（主承销商）联系方式
　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
　　联系人：资本市场部
　　联系电话：021-38676888