健友股份：公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先
配售结果公告

　　健友股份本次公开发行7.80亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2020年12月17日（T日）结束。根据2020年12月15日（T-2日）公布的《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次健20转债发行申购结果公告如下：
　　一、总体情况
　　健20转债本次发行7.80亿元，发行价格为100元/张，共计7,800,000张（780,000手），发行日期为2020年12月17日（T日）。
　　二、原股东优先配售结果
　　1、原有限售条件股东优先配售结果
　　发行人原有限售条件股东有效认购数量为996手，即996,000元；最终向原有限售条件股东优先配售的健20转债总计为996手，即996,000元，占本次发行总量的0.13%，配售比例为100%。
　　2、原无限售条件股东优先配售结果
　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的健20转债总计为666,954手，即666,954,000元，占本次发行总量的85.51%。
　　三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
　　本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的健20转债总计为112,050手，即112,050,000元，占本次发行总量的14.37%，网上中签率为0.00128136%。
　　根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为8,857,662户，有效申购数量为8,744,614,407手，配号总数为8,744,614,407个，起讫号码为100,000,000,000-108,744,614,406。
　　发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年12月18日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2020年12月21日（T+2日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。
　　类别：原无限售条件股东
　　中签率/配售比例（%）：100
　　有效申购数量（手）：666,954
　　实际获配数量（手）：666,954
　　实际获配金额（元）：666,954,000
　　类别：原有限售条件股东
　　中签率/配售比例（%）：100
　　有效申购数量（手）：996
　　实际获配数量（手）：996
　　实际获配金额（元）：996,000
　　类别：网上社会公众投资者
　　中签率/配售比例（%）：0.00128136
　　有效申购数量（手）：8,744,614,407
　　实际获配数量（手）：112,050
　　实际获配金额（元）：112,050,000
合计：
　　有效申购数量（手）：8,745,282,357
　　实际获配数量（手）：780,000
　　实际获配金额（元）：780,000,000
　　五、上市时间
　　本次发行的健20转债上市时间将另行公告。
　　六、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
　　1、发行人：南京健友生化制药股份有限公司
　　地址：江苏省南京市高新技术产业开发区学府路16号
　　联系人：黄锡伟、钱晓捷
　　2、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
　　地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
　　电话：010-65353020
　　传真：010-65353022
　　联系人：资本市场部