重庆银行：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、重庆银行首次公开发行不超过347,450,534股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2020]3511号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。发行人股票简称为“重庆银行”，股票代码为“601963”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“780963”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），重庆银行所在行业为“J66货币金融服务”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次拟公开发行股票数量不超过347,450,534股，约占发行后总股本的比例为10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本不超过3,474,505,339股。
网下初始发行数量为243,215,534股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为104,235,000股，占本次发行总量的30.00%。
本次网上、网下发行的股票均无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
4、本次发行将进行管理层网下现场路演推介及网上路演。发行人及联席主承销商将于2020年12月30日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2020年12月29日（T-2日）刊登的《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2020年12月24日（T-5日））的12:00前在证券业协会完成配售对象的注册工作。
联席主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。联席主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。6、本次发行初步询价时间为2020年12月25日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
7、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。
8、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据本公告“四、确定有效报价投资者和发行价格”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和联席主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
9、本次网下申购的时间为2020年12月31日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。网上申购的时间为2020年12月31日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年12月31日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
11、2021年1月5日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
12、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
13、本次发行网下投资者需于2020年12月24日（T-5日）中午12点前，通过招商证券IPO及精选层项目网下投资者服务系统（https://issue.cmschina.com）向招商证券提交网下投资者资格核查材料。
14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年12月22日（T-7日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
15、本次发行的重要时间安排具体如下：
日期 发行安排
T-4日
2020年12月25日(周五) 初步询价日(申购平台)，
初步询价期间为9:30-15:00
初步询价截止日
网下路演
T-3日
2020年12月28日(周一) 联席主承销商开展网下投资者核查
T-2日
2020年12月29日(周二) 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
刊登《网上路演公告》
T-1日
2020年12月30日(周三) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、
《招股说明书》
网上路演
T日
2020年12月31日(周四) 网下发行申购日(9:30-15:00，当日15:00截止)
网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2021年1月4日(周一) 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2021年1月5日(周二) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2021年1月6日(周三) 联席主承销商根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2021年1月7日(周四) 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和联席主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告。
4、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。