中天火箭：首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,884.8100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1717号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,884.8100万股。网下初始发行数量为2,330.9100万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,553.9000万股，占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币12.94元/股。
根据《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,828.57912倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为388.4600万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量3,496.3500万股，占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0228929150%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2020年9月17日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年9月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第144号]）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年9月15日（T日）结束。入围的4,202家网下投资者管理的10,271个有效报价配售对象，经核查确认：
有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购，具体名单如下：
投资者名称 配售对象名称 拟申购数量
（万股/份）
桑培洲 桑培洲 400
剩余4,201家网下投资者管理的10,270个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为4,084,930万股。
（二）网下初步配售结果
根据《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售股数计算数量时精确到个股，剩余零股按不同配售类型分配给申购数量最大的投资者；当申购数量相同时，剩余零股分配给申购时间最早（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准）的配售对象。若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量，则超出部分顺序配售给下一位，直至零股分配完毕。
各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
投资者 有效申 占总有效申 初步配售 占网下发行 各类投资者
类别 购股数 购数量比例 股数（股） 总量的比例 初步配售比例
（万股）
公募基金
养老金和
社保基金
（A类） 1,248,850 30.57% 1,947,350 50.13% 0.01559315%
年金
保险资金
（B类） 484,400 11.86% 461,490 11.88% 0.00952704%
其他投资者
（C类） 2,351,680 57.57% 1,475,760 37.99% 0.00627534%
合计 4,084,930 100.00% 3,884,600 100.00% 0.00950959%
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，2,467股余股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则分别配售给东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中国人寿保险（集团）公司委托前海开源基金管理有限公司固定收益组合及华梦阳。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商光大证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-52523076、52523077、52523071、52523072
联系人：权益资本市场部