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亿华通:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
2020-07-31
亿华通:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果
及网上中签结果公告

  一、战略配售结果
  (一)参与对象
  本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司(国泰君安证裕投资有限公司)跟投、公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与认购组成,合计配售数量不超过首次公开发行股票数量的15%,无其他战略投资者安排。
  截至本报告出具之日,参与本次战略配售的投资者已与发行人、保荐机构(主承销商)签署战略配售协议。
  (二)获配结果
  2020年7月27日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为76.65元/股,本次发行总规模为13.5138亿元。
  依据《业务指引》,本次发行规模本次发行规模高于10亿元且不足20亿元,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的4.00%,但不超过人民币6,000万元,国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数70.5221万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年8月4日(T+4日)之前,依据国泰君安证裕投资有限公司缴款原路径退回。
  本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划“国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划”的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%,同时参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过6,000万元,公司高级管理人员与核心员工已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数77.8884万股。其中获配股数对应的金额5,970.1459万元,对应应缴纳的战略配售佣金29.850729万元。保荐机构(主承销商)将在2020年8月4日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据“国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售集合资产管理计划”缴款原路径退回。
  二、网上摇号中签结果
  根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月30日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
  末尾位数 中签号码
  末“4”位数 2646,5146,7646,0146
  末“7”位数 5483433,7483433,9483433,
   3483433,1483433
  末“8”位数 06771245
  凡参与网上发行申购北京亿华通科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有9,224个,每个中签号码只能认购500股亿华通股票。
  三、网下发行申购情况及初步配售结果
  (一)网下发行申购情况
  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
  本次发行的网下申购工作已于2020年7月29日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的299家网下投资者管理的4,949个有效报价配售对象中,有1家网下投资者管理的4个提交网下申购的配售对象在中国证券业协会2020年7月27日发布的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告(2020年第6号)》中被列入限制名单;有3家网下投资者管理的4个提交网下申购的配售对象在中国证券业协会2020年7月29日发布的《公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第1号)》中被列入黑名单;其余298家网下投资者管理的4941个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为21,339,100,000股。
  (二)网下初步配售结果
  根据《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
配售对象 有效申购 申购量占网下 获配数量 获配数量 各类投资者
类型 股数 有效申购 (股) 占网下发行 配售比例
(万股) 数量比例 总量的比例
A类投资者 1,532,750 71.83% 8,464,712 73.39% 0.05522565%
B类投资者 2,810 0.13% 14,781 0.13% 0.05260142%
C类投资者 598,350 28.04% 3,054,925 26.49% 0.05105582%
合计 2,133,910 100.00% 11,534,418 100.00% —
  以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股735.00股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理有限责任公司管理的东方龙混合型开放式证券投资基金(申购时间为2020-07-2909:30:30.807)。
  以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
  四、网下配售摇号抽签
  发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月3日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年8月4日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
  五、保荐机构(主承销商)联系方式
  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
  保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
  法定代表人:贺青
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
  联系人:资本市场部
  联系电话:021-38676888
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