宝明科技：首次公开发行股票发行公告

1、深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行不超过3,450万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]978号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中银证券。股票简称为“宝明科技”，股票代码为“002992”，该代码同时用于本次发行网上和网下发行，本次发行的股票拟在深交所中小企业板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）中银证券负责组织，通过深交所的电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,450万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,070万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,380万股，占本次发行数量的40%。
4、本次发行的初步询价工作已于2020年7月17日（T-4日）完成，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为人民币22.35元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2020年7月23日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①本次发行网下申购时间为：2020年7月23日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“宝明科技”，申购代码为“002992”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参加网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
②在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格22.35元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“入围报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
④初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或实际申购数量少于本公告规定的可申购数量，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《网下初步配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券业协会备案。
⑤网下投资者的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与申购的网下投资者检查初步询价时填写的托管席位号，如发现填报有误请在T日申购结束前与保荐机构（主承销商）联系。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
①本次网上申购时间为：2020年7月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
②2020年7月23日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年7月21日（T-2日，含当日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的投资者均可参与网上申购（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2020年7月21日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，且最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即13,500股。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网上网下投资者认购缴款
①网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2020年7月27日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
②网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2020年7月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
③网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
④有效报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。7、本次发行网下、网上申购于2020年7月23日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
11、本次发行的重要日期安排如下：
日期 发行安排
T-7日
（2020年7月14日，周二） 刊登《招股意向书》、
《初步询价及推介公告》等文件
网下投资者核查材料提交日
T-6日
（2020年7月15日，周三） 网下投资者核查材料提交日
T-5日
（2020年7月16日，周四） 网下投资者在证券业协会
完成注册（截止时间12:00）
网下投资者核查材料提交
截止日（截止时间12:00）
T-4日
（2020年7月17日，周五） 初步询价日（通过网下发行
电子平台9:30~15:00）
T-3日
（2020年7月20日，周一） 保荐机构（主承销商）进行
网下投资者关联关系核查
T-2日
（2020年7月21日，周二） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格
确定有效报价投资者及入围申购量
T-1日
（2020年7月22日，周三） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
（2020年7月23日，周四） 网下发行申购日
（申购时间9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及
网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
（2020年7月24日，周五） 刊登《网上申购情况
及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
（2020年7月27日，周一） 刊登《网下发行初步配售
结果公告》、《网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，
认购资金到账时间截止时点16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
（投资者确保资金账户在
T+2日日终有足额的认购资金）
T＋3日
（2020年7月28日，周二） 保荐机构（主承销商）根据
网上网下资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额
T＋4日
（2020年7月29日，周三） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。