华达新材：首次公开发行股票发行公告

1、浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行不超过9,840万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1395号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司。浙江华达新型材料股份有限公司的股票简称为“华达新材”，股票代码为“605158”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“华达申购”，网上申购代码为“707158”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“金属制品业”（分类代码：C33）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量不超过9,840万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,904万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为3,936万股，占本次发行总量的40%。
浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2020年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
3、本次发行的初步询价工作已于2020年7月21日完成。本次发行价格为8.55元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）20.66倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）15.49倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算）。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为84,132.00万元，扣除发行费用9,132.06万元后，预计募集资金净额为74,999.94万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额74,999.94万元。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。
（2）网上申购
2020年7月27日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2020年7月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2020年7月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过39,000股。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）认购缴款
2020年7月29日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年7月29日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
5、本次发行网下、网上申购于2020年7月27日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2020年7月28日（T+1日）的《浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。
6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
7、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
8、本次发行的重要日期安排如下：
日期 发行安排
T-6日
2020年7月17日（周五） 刊登《发行安排及初步询价公告》、
《招股意向书摘要》等相
关公告与文件
网下投资者提交核查文件
T-5日
2020年7月20日（周一） 网下投资者提交核查
文件截止日（当日12:00前）
网下投资者在中国证券业协会
完成注册截止日（当日12:00前）
T-4日
2020年7月21日（周二） 初步询价（通过申购平台），
初步询价期间为9:30-15:00
初步询价截止日
T-3日
2020年7月22日（周三） 关联关系核查
T-2日
2020年7月23日（周四） 确定发行价格
确定有效报价投资者
及其可申购股数
刊登《网上路演公告》
T-1日
2020年7月24日（周五） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2020年7月27日（周一） 网下发行申购日
（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及
网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2020年7月28日（周二） 刊登《网上发行申购
情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2020年7月29日（周三） 刊登《网下初步配售结果
及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，
认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2020年7月30日（周四） 保荐机构（主承销商）根据网上
网下资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额
T+4日
2020年7月31日（周五） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。