寒武纪：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

1、寒武纪首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年6月2日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并于2020年6月23日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1214号文同意注册。发行人的股票简称为“寒武纪”，扩位简称为“寒武纪科技”，股票代码为“688256”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“寒武申购”，网上申购代码为“787256”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
2、本次发行的初步询价工作已于2020年7月3日（T-3日）完成。发行人和联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为64.39元/股，且不再进行累计投标。根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此，本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。
本次发行价格为64.39元/股，此价格对应的公司市值为257.62亿元，此价格对应的市销率为：
（1）52.22倍（每股收入按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；
（2）58.03倍（每股收入按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算）。
本次发行价格64.39元/股，对应的发行人2019年营业收入发行后市销率为58.03倍，高于可比公司平均静态市销率，低于可比公司虹软科技、澜起科技的静态市销率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。截至本公告刊登日，公司尚未盈利，公司未来几年有望继续较大规模的研发投入，上市后一段时间内未盈利状态可能持续存在。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
3、本次发行股票数量为4,010.00万股，约占发行后公司总股本的10.02%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为40,010.00万股。
本次发行初始战略配售数量为802.00万股，占本次发行规模的20%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格64.39元/股，本次发行规模为人民币258,203.90万元。本次发行最终战略配售数量为710.4536万股，约占发行总数量的17.72%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额91.5464万股将回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,657.9464万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.55%；网上初始发行数量为641.6000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.45%。最终网下、网上发行合计数量3,299.5464万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月8日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购简称为“寒武纪”，申购代码为“688256”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格64.39元/股，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。
在参加网下申购时，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2020年7月10日（T+2日）缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购简称为“寒武申购”，网上申购代码为“787256”，网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高不得超过6,000股。
投资者持有的市值按其2020年7月6日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2020年7月10日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。网上投资者申购日2020年7月8日（T日）申购无需缴纳申购资金，2020年7月10日（T+2日）根据中签结果缴纳认购资金。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若配售对象同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年7月6日（T-2日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
5、网下缴款：2020年7月10日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2020年7月10日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年7月10日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
联席主承销商将在2020年7月14日（T+4日）刊登的《中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违规并应承担违规责任，联席主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。
6、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
7、本次发行网下、网上申购于2020年7月8日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。
9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
10、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2020年6月30日
周二 刊登《发行安排与初步询价公告》
《招股意向书》等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
网下路演
T-5日
2020年7月1日
周三 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-4日
2020年7月2日
周四 网下投资者在证券业协会
完成注册截止日（当日中午12:00前）
网下投资者提交核查文件
（当日中午12:00截止）
网下路演
T-3日
2020年7月3日
周五 初步询价日（申购平台），
初步询价期间为9:30-15:00
联席主承销商开展网下投资者核查
战略投资者缴纳认购
资金及新股配售经纪佣金
T-2日
2020年7月6日
周一 确定发行价格
确定有效报价投资者
及其可申购股数
战略投资者确定最终
获配数量和比例
刊登《网上路演公告》
T-1日
2020年7月7日
周二 刊登《发行公告》
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2020年7月8日
周三 网下发行申购日（9:30-15:00，
当日15:00截止）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及
网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2020年7月9日
周四 刊登《网上发行申购
情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2020年7月10日
周五 刊登《网下初步配售结果及
网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，
认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
网下配售投资者配号
T+3日
2020年7月13日
周一 网下配售摇号抽签
联席主承销商根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果和包
销金额
T+4日
2020年7月14日
周二 刊登《发行结果公告》、
《招股说明书》
注：1、2020年7月8日（T日）为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。