天合光能：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

根据《天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为1,928.39倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将30,089,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为211,866,500股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.41%，占本次发行总量的68.30%；网上最终发行数量为89,027,500股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.59%，占本次发行总量的28.70%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.07833091%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据《天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年6月2日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年6月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金）”、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2020年6月3日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年6月1日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行天合光能首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 3217，5217，7217，9217，1217，0686，5686
末“5”位数 32595，45095，57595，70095，82595，95095，20095，07595
末“6”位数 112684，612684，256648
末“7”位数 9111115，4111115，2503502
凡参与网上发行申购天合光能A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有178,055个，每个中签号码只能认购500股天合光能A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令〔第144号〕）》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年5月29日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的288家网下投资者管理的3,695个有效报价配售对象中，有1家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未参与网下申购；287家网下投资者管理3,693个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量23,035,770万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
投资者 有效申 申购量占网 初步配 初步获配数 各类投资者
类别 购股数 下有效申购 售数量 量占网下发行 配售比例
（万股） 数量的比例 （股） 总量的比例
A类
投资者 17,059,390 74.06% 158,900,710 75.00% 0.09314511%
B类
投资者 25,180 0.11% 233,051 0.11% 0.09255481%
C类
投资者 5,951,200 25.83% 52,732,739 24.89% 0.08860998%
合计 23,035,770 100.00% 211,866,500 100.00% -
其中余股2,053股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
三、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年6月3日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年6月4日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
四、战略配售最终结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为8.16元/股，本次发行总规模为25.31亿元。
依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模超过20亿元，不足50亿元，保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的3.00%，但不超过人民币1亿元，华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币1亿元，本次获配股数9,306,000股，获配金额75,936,960.00元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2020年6月4日（T+4日）之前，依据华泰创新投资有限公司缴款原路径退回。
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：
投资者全称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期限（月）
华泰创新投资有限公司 9,306,000 75,936,960.00 24
五、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839595
传真：010-56839400
联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层