帝科股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　1、无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]830号文核准。股票简称为“帝科股份”，股票代码为“300842”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
　　3、本次拟向社会公开发行股票为2,500万股，公司股东不进行公开发售股份。网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60.00%，网上初始发行股数为1,000万股，占本次发行总量的40.00%。根据投资者网上申购结果，发行人和保荐机构（主承销商）将确定回拨比例，并相应调整网上和网下发行最终数量。
　　4、本次发行不进行网下路演推介；发行人与保荐机构（主承销商）将于2020年6月8日（T-1日）组织本次发行网上路演。
　　5、本次初步询价时间为2020年6月3日（T-4日）9:30-15:00。请符合条件的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。
　　6、所有拟参与网下询价的投资者必须在初步询价初始日前一日（2020年6月2日（T-5日））12:00前在协会完成注册，同时须于2020年6月2日（T-5日）12:00前完成向保荐机构（主承销商）提交全部核查材料。
　　7、市值要求：网下投资者以本次发行初步询价开始前两个交易日2020年6月1日（T-6日）为基准日，通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）参与本次发行初步询价的投资者，在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网上投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股及非限售存托凭证市值的，可在2020年6月9日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2020年6月5日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
　　8、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申购价格和拟申购数量，且应通过深交所电子平台进行申报。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整申购价格或拟申购数量的，应当在电子平台填写具体原因。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
　　9、配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成注册，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品。
　　配售对象申购价格的最小单位为0.01元，综合考虑本次网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为150万股，超过150万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过300万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
　　10、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
　　11、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2020年6月8日（T-1日）刊登的《无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中详细披露。
　　12、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上新股申购。
　　13、发行过程中，若网下投资者出现违反《管理办法》、《业务规范》等法律法规情形的，保荐机构（主承销商）会将其违规情况报协会备案。
　　14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明。
　　15、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-6日（周一）
　　2020年6月1日 刊登《初步询价及推介公告》
　　 《创业板上市提示公告》《招股意向书》等相关
　　 公告与文件
　　 网下投资者提交核查材料
　　T-5日（周二）
　　2020年6月2日 网下投资者提交核查材料
　　 （截止时间12:00前）
　　 网下投资者在协会完成注册
　　 （截止时间12:00前）
　　 保荐机构（主承销商）
　　 进行网下投资者资料核查
　　T-4日（周三）
　　2020年6月3日 初步询价
　　 （通过深交所网下发行电子平台，
　　 截止时间为15:00）
　　T-3日（周四）
　　2020年6月4日 保荐机构（主承销商）
　　 进行网下投资者关联关系核查
　　T-2日（周五）
　　2020年6月5日 确定发行价格，
　　 确定有效报价投资者及其有效申购数量
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日（周一）
　　2020年6月8日 刊登《发行公告》及
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日（周二）
　　2020年6月9日 网下发行申购日
　　 （9:30-15:00）
　　 网上发行申购日
　　 （9:15-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上、
　　 网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T＋1日（周三）
　　2020年6月10日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日（周四）
　　2020年6月11日 刊登《网下发行初步配售结果公告》及
　　 《网上中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴款
　　 （投资者确保资金账户在T+2日日终有
　　 足额的认购资金）
　　 网下认购资金缴款
　　 （认购资金到账时间截止时点16:00）
　　T＋3日（周五）
　　2020年6月12日 《中止发行公告》（如有）
　　 保荐机构（主承销商）
　　 根据网上网下资金到账情况确定最终
　　 配售结果和包销金额
　　T＋4日（周一）
　　2020年6月15日 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
　　（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
　　（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。