复旦张江：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　本次发行股数：本次公开发行股票数量为12,000万股，占发行后总股本的比例为11.51%，本次发行全部为公司公开发行的新股，不安排公司股东公开发售股份。
　　高管、员工拟参与战略配售情况：发行人高管、员工拟通过专项资产管理计划参与战略配售，认购本次公开发行新股。前述专项资产管理计划获配的股票数量不超过公司首次公开发行股票数量的10%，同时，参与认购规模（包括新股配售经纪佣金）不超过0万元。专项资产管理计划本次获配的股票限售期为12个月，限售期自本公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司参与战略配售情况：保荐机构将安排保荐机构依法设立的相关子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，海通创新证券投资有限公司将依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，本次保荐机构相关子公司跟投的预计跟投比例为本次公开发行股份的5%，即600.00万股，具体跟投比例和金额将在确定发行价格后确定。海通创新证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　每股面值：人民币0.1元
　　预计发行日期：2020年6月8日
　　拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板
　　发行后总股本：104,300万股，在境内上市流通的股份（A股）数量为70,300万股，在境外上市流通的股份（H股）数量为34,000万股
　　保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
　　签署日期：2020年5月29日