2020-06-01
北鼎股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行不超过5,435万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]591号文核准。股票简称为“北鼎股份”,股票代码为300824，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。北鼎股份拟在深圳证券交易所创业板上市。
2、本次拟向社会公开发行股票不超过5,435万股，全部为公开发行新股。网下初始发行3,261万股，占本次发行总量的60.00%；网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量，具体数量将在2020年6月9日（T-1日）《发行公告》中明确。根据投资者网上申购结果，发行人和主承销商将确定回拨比例，并相应调整网上和网下发行最终数量。
3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
4、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。
5、本次发行的初步询价时间为2020年6月3日（T-5日）至2020年6月4日（T4日），通过电子平台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
6、本次网下申购的时间为2020年6月10日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。
7、2020年6月12日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明。
9、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2020年6月1日
（周一） 刊载《招股意向书》
刊登《初步询价及推介公告》、
《创业板上市提示公告》
网下投资者提交电子版核查资料
T-6日
2020年6月2日
（周二） 网下投资者在证券业协会
完成注册（截止时间12：00）
网下投资者提交电子版
核查资料（截止时间12：00）
T-5日
2020年6月3日
（周三） 初步询价起始日（9:30开始）
初步询价（通过电子平台）
T-4日
2020年6月4日
（周四） 初步询价（通过电子平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2020年6月5日
（周五） 确定发行价格，确定有效
报价投资者及入围申购量
T-2日
2020年6月8日
（周一） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2020年6月9日
（周二） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2020年6月10日
（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T+1日
2020年6月11日
（周四） 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2020年6月12日
（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金
到账时间截止时点16:00）
网上认购资金缴款(投资者
确保资金账户在T+2日日终有
足额的新股认购资金）
T+3日
2020年6月15日
（周一） 《中止发行公告》（如有）
主承销商根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结
果和包销金额
T+4日
2020年6月16日
（周二） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。