酷特智能：首次公开发行股票并在创业版上市初步询价及推介公告

　　1、本次公开发行股票数量为6,000万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为24,000万股。本次发行均为新股，不安排老股转让。
　　2、市值要求：拟参与本次发行的网下投资者所指定的股票配售对象，以本次发行初步询价开始前两个交易日2020年5月26日（T-6日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参与网下询价的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。
　　3、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
　　4、所有网下投资者均需通过中德证券投资者平台（https://ipo.zdzq.com.cn）完成注册、配售对象选择及核查材料提交工作，咨询电话010-59026623、59026625。
　　一、本次发行基本情况
　　1、青岛酷特智能股份有限公司首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]974号文核准。股票简称为“酷特智能”，股票代码为300840，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。酷特智能拟在深圳证券交易所创业板上市。
　　2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商负责组织，通过深交所的电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
　　3、本次公开发行股票数量为6,000万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为24,000万股。本次发行均为新股，不安排老股转让。其中网下初始发行数量为3,600万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行总量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
　　4、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上申购。
　　5、本次发行的初步询价时间为2020年5月28日（T-4日）9:30-15:00。初步询价期间，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
　　6、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐人（主承销商）将于2020年6月2日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
7、本次网下申购的时间为2020年6月3日（T日）的9:30-15:00。2020年6月2日（T-1日）发行人和保荐人（主承销商）将在《青岛酷特智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息，全部有效报价配售对象必须参与2020年6月3日（T日）的网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的拟申购数量。网上申购的时间为2020年6月3日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年6月3日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
　　8、2020年6月5日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明。
　　二、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-7日
　　2020年5月25日
　　（周一） 刊登《招股意向书》、
　　 《初步询价及推介公告》、
　　 《创业板上市提示公告》
　　 网下投资者提交核查材料
　　T-6日
　　2020年5月26日
　　（周二） 网下投资者
　　 提交核查材料截止日
　　 （当日12:00前）
　　T-5日
　　2020年5月27日
　　（周三） 网下投资者在中国证券业协会
　　 完成备案截止日
　　 （当日12:00前）
　　 主承销商对网下投资者
　　 提交的核查材料进行核查
　　 T-4日初步询价（通过电子平台）
　　 （9:30-15:00）
　　2020年5月28日
　　（周四） 初步询价截止日
　　T-3日
　　2020年5月29日
　　（周五） 确定发行价格，确定有效报价
　　 投资者及入围申购量
　　T-2日
　　2020年6月1日
　　（周一） 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2020年6月2日
　　（周二） 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2020年6月3日
　　（周三） 网下发行申购日
　　 （9:30-15:00）
　　 网上发行申购日
　　 （9:15-11:30，13:00-15:00）
　　 网上申购配号
　　 确定是否启动回拨机制及
　　 网上网下最终发行数量
　　T+1日
　　2020年6月4日
　　（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2020年6月5日
　　（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
　　 《网上中签结果公告》
　　 网下认购资金缴款
　　 （认购资金到账时间截止时点16:00）
　　 网上认购资金缴款
　　 （投资者确保资金账户在T+2日日终有
　　 足额的新股认购资金）
　　T+3日
　　2020年6月8日
　　（周一） 主承销商根据网上网下资金
　　 到账情况确定最终配售结果
　　 和包销金额
　　T+4日
　　2020年6月9日
　　（周二） 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为发行申购日；
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
　　（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
　　（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。