三峰环境：首次公开发行股票招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：本次公开发行37,826.80万股，占发行后公司总股数的22.54%
　　每股面值：人民币1.00元
　　每股发行价格：6.84元
　　预计发行日期：2020年5月21日
　　拟上市证券交易所：上海证券交易所
　　发行后总股本：167,826.80万股
　　本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行人直接控股股东德润环境和间接控股股东水务资产承诺：自公司首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由公司回购持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份。
　　发行人股东中信环境、重庆地产、中国信达、涪陵国投、西证投资和杭州汉石承诺：自公司首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由公司回购持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份。
　　发行人直接控股股东德润环境和间接控股股东水务资产承诺：如公司首次公开发行的A股股票在证券交易所上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则持有的公司股票的锁定期限在本承诺函第一条所述锁定期的基础上自动延长6个月；持有的公司股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行A股股票时的发行价；违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，承诺违规减持公司股票所得收益归公司所有。如未将违规减持所得收益支付给公司，则公司有权扣留处置应付现金分红中与应支付给公司的违规减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿应向公司支付的违规减持所得收益。在上述承诺期间，如公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格亦作相应调整。
　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2020年5月20日