凯迪股份：首次公开发行股票招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：拟公开发行股份不超过1,250万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的25%
　　每股面值：人民币1.00元
　　每股发行价格：92.59元
　　预计发行日期：2020年5月20日
　　拟上市证券交易所：上海证券交易所
　　发行后总股本：不超过5,000万股
　　本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
　　控股股东凯中投资，实际控制人周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士，一致行动人凯恒投资，常州凯磊、常州凯杨、周潇颖女士、徐淼女士，陆晓波先生、徐建峰先生、徐潇星女士、蒋荣华女士、严国红先生、周燕琴女士、姚步堂先生、陈绪培先生承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。
　　公司董事、监事或高级管理人员周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士、陆晓波先生、徐建峰先生、徐潇星女士、蒋荣华女士、严国红先生、周燕琴女士、姚步堂先生、陈绪培先生承诺：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。
　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2020年5月18日