广东朝阳电子科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“朝阳科技”、“发行人”）首
次公开发行不超过 2,400 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2695 号文核准，本次发行
的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保
荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“朝阳科技”，股票代码为“002981”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本
面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定本次股票发行价格为 17.32 元/股，发行数量为 2,400 万股，本次发行不
进行老股转让，发行股份全部为新股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,440 万股，占本次发行数量的 60%；
网上初始发行数量为 960 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网下
最终发行数量为 240 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,160
万股，占本次发行总量的 90%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 4 月 10 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）网上新股认购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的
新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：21,549,973
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：373,245,532.36
3、网上投资者放弃认购数量（股）：50,027
4、网上投资者放弃认购金额（元）：866,467.64
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,398,460
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：41,541,327.20
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,540
4、网下投资者放弃认购金额（元）：26,672.80
放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下：
初步配售 初步配售
序号 投资者名称 配售对象名称
股数（股） 金额（元）
1 贤丰控股集团有限公司 贤丰控股集团有限公司 220 3,810.40
2 四川川机投资有限责任公司 四川川机投资有限责任公司 220 3,810.40
德裕安心一号证券私募投资3温州德裕资产管理有限公司2203,810.40
基金
4 杭州磐源投资有限公司 杭州磐源投资有限公司 220 3,810.40
5 赵静 赵静 220 3,810.40
6 顾庆伟 顾庆伟 220 3,810.40
7 谢俊辉 谢俊辉 220 3,810.40
合计 1,540 26,672.80
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 51,567 股，包销金额为 893,140.44 元，保荐
机构（主承销商）包销比例为 0.21%。
2020 年 4 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网
上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机
构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
上述投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人：广东朝阳电子科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2020 年 4 月 14 日