和顺石油：首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

1、湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行不超过3,338.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]271号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为信达证券股份有限公司。本次发行股票简称为“和顺石油”，股票代码为“603353”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“732353”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和信达证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。
3、本次发行的初步询价工作已于2020年2月27日完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.79元/股。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,338.00万股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例为25.03%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为13,338.00万股。网下初始发行数量为2,002.80万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,335.20万股，占本次发行总量的40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、本次发行的初步询价工作已于2020年2月27日完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.014%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为27.79元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为1,528,130.00万股。
5、若本次发行成功，发行人预计募集资金总额为92,763.02万元，扣除预计发行费用8,685.58万元后，预计募集资金净额为84,077.44万元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额84,077.44万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2020年2月25日在《和顺石油股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“招股意向书”）中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
6、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
网下申购时间为2020年3月25日（T日）的9:30-15:00。网下申购简称为“和顺石油”，申购代码为“603353”。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。
（2）网上申购
本次网上申购时间为：2020年3月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。2020年3月25日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2020年3月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2020年3月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过13,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）认购缴款
2020年3月27日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年3月27日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
7、本次发行网上网下申购于2020年3月25日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于2020年3月25日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在2020年3月26日（T+1日）的《湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。
8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年2月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
11、本次发行重要日期安排
日期 发行安排
2020年2月25日
(周二) 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
等文件与公告
网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料
2020年2月26日
(周三) 网下投资者在中国证券业协会完成备案
(截止时间12:00)
网下投资者向信达证券填报资质审核材料
(网下投资者在线申报截止时间12:00)
2020年2月27日
(周四) 初步询价日(通过电子平台9:30-15:00)
初步询价截止日
2020年2月28日
(周五) 网下投资者关联关系核查
2020年3月2日
(周一) 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
2020年3月3日
(周二) 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、
《投资风险特别公告(第一次)》
2020年3月10日
(周二) 刊登《投资风险特别公告(第二次)》
2020年3月17日
(周二) 刊登《投资风险特别公告(第三次)》
T-2日
2020年3月23日
(周一) 刊登《网上路演公告》
T-1日
2020年3月24日
(周二) 刊登《发行公告》
网上路演
T日
2020年3月25日
(周三) 网下发行申购日(申购时间9:30-15:00)
网上发行申购日(申购时间9:30-11:30,13:00-15:00)
网上申购配号
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
T＋1日
2020年3月26日
(周四) 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2020年3月27日
(周五) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下获配投资者缴款(认购资金到账时间截止16:00)
网上中签投资者缴纳认购资金
T＋3日
2020年3月30日
(周一) 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2020年3月31日
(周二) 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上网下发行申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
（3）本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
（4）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。