中银证券：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、本次中银证券首次公开发行A股发行数量为27,800万股，占发行后总股本的10.01%，发行后总股本为277,800万股。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰君安，联席主承销商为平安证券。发行人的股票简称为“中银证券”，股票代码为“601696”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“780696”。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为资本市场服务（行业代码J67）。
3、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
4、2020年2月7日（T-4日）9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。5、市值要求：以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2020年2月5日，T-6日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份或非限售存托凭证市值的，可在2020年2月13日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2020年2月11日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
7、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2020年1月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》网站上的《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文。
8、网下投资者均须在2020年2月5日（T-6日）至2020年2月6日（T-5日）中午12:00前通过国泰君安证券IPO网下投资者报备系统（以下简称“国泰君安报备系统”）https://ipoinvestor.gtja.com提交核查材料。咨询电话：021-38676888。
9、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
2020年1月31日周五 披露《招股意向书》、
《发行安排及初步询价公告》等
相关公告与文件
T-6日
2020年2月5日周三 网下投资者通过国泰君安报备系统提交核查材料
T-5日
2020年2月6日周四 网下投资者提交核查材料截止日
（中午12:00截止）
T-4日
2020年2月7日周五 初步询价日
（通过网下发行电子平台，报价时间为
9:30-15:00，截止时间为当日15:00）
T-3日
2020年2月10日周一 联席主承销商对网下投资者提交材料进行核查
T-2日
2020年2月11日周二 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、
确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日
2020年2月12日周三 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2020年2月13日周四 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，
及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2020年2月14日周五 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2020年2月17日周一 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网上中签投资者缴纳认购资金
（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款
（认购资金到账截止时间16:00）
T+3日
2020年2月18日周二 联席主承销商根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2020年2月19日周三 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下申购日；
2、上述日期除2020年1月31日外，其余均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。