赛特新材：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　福建赛特新材股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2967号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人证券简称为“赛特新材”，扩位简称为“赛特新材”，证券代码为688398。
　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为24.12元/股，发行数量为2,000万股，全部为新股发行，无老股转让。
　　本次发行最终战略配售数量为100万股，占本次发行总量的5%，与初始战略配售股数相同。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,330万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为570万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。根据2020年1月21日（T-1日）披露的《福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,160.16倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的10%（向上取整至500股的整数倍，即190万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,140万股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的60%；网上最终发行数量为760万股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04219190%。
　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年2月3日（T+2日）结束。
　　一、新股认购情况统计
　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
　　（一）战略配售情况
　　本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）。
　　兴证投资缴款认购结果如下：
　　1、缴款认购股数（股）：1,000,000
　　2、缴款认购金额（元）：24,120,000.00
　　（二）网上新股认购情况
　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,545,471
　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：181,996,760.52
　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：54,529
　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,315,239.48
　　（三）网下新股认购情况
　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,400,000
　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：274,968,000.00
　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,374,843.44
　　二、网下配售摇号结果
　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年2月4日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了赛特新材首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“1”位数 3
　　凡参与网下发行申购赛特新材A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有2,509个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为251个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为798,860股，占网下最终发行数量的7.01%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的4.20%。
　　三、保荐机构（主承销商）包销情况
　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为54,529股，包销金额为1,315,239.48元，包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的比例为0.29%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.27%。
　　2020年2月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金与战略投资者、网下投资者、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
　　四、保荐机构（主承销商）联系方式
　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　联系电话：021-20370807、20370808
　　联系人：资本市场业务总部