聚辰股份：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“聚辰股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年10月30日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕2336号）。发行人的股票简称为“聚辰股份”，扩位简称为“聚辰半导体”，股票代码为“688123”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为33.25元/股，发行数量为30,210,467股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为1,510,523股，占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为1,208,418股，占发行总数量的4.00%，初始战略配售股数与最终战略配售的差额302,105股回拨到网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下发行数量为20,392,549股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%；网上初始发行数量为8,609,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。根据《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,930.37倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将2,900,500股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为17,492,049股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%，占本次发行总量的57.90%；网上最终发行数量为11,510,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%，占本次发行总量的38.10%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04562212%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年12月16日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为中国中金财富证券有限责任公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。
截至2019年12月9日（T-3日），中金财富证券已足额缴纳战略配售认购资金。保荐机构（主承销商）已在2019年12月18日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
战略投资者缴款认购结果如下：
投资者简称 初始认购股数 获配股数 获配金额 限售期限
（股） （股） （元） （月）
中金财富证券 1,510,523 1,208,418 40,179,898.50 24
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：11,487,133股；
2、网上投资者缴款认购的金额：381,947,172.25元；
3、网上投资者放弃认购数量：22,867股；
4、网上投资者放弃认购金额：760,327.75元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：17,492,049股；
2、网下投资者缴款认购的金额：581,610,629.25元；
3、网下投资者放弃认购数量：0股；
4、网下投资者放弃认购金额：0元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,908,062.25元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2019年12月17日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾“1”位数中签号码：9
末尾“4”位数中签号码：1863
凡参与网下发行申购聚辰股份股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有2,478个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为248个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,433,225股，占网下发行总量的8.19%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.94%。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为22,867股，包销金额为760,327.75元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.078846%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.075692%。
2019年12月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、主承销商联系方式
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：资本市场部
电话：010-65353014