指南针：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行不超过5,690万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1993号文核准。本次拟公开发行股票不超过5,690万股，本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过40,499.9999万股。
2、本次初步询价报价时间为2019年10月31日（T-4日）的9：30至15：00。
3、市值要求：网下投资者以初步询价开始前两个交易日2019年10月29日（T-6日）为基准日，通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与本次发行初步询价的投资者，在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000万元（含）。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000万元（含）。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
网上投资者持有的市值按其2019年11月4日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算，网上投资者持有1万元以上（含1万元）深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的，可在2019年11月6日（T日）参与本次发行的网上申购。
4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
5、拟参与本次网下询价的网下投资者须在2019年10月30日（T-5日）中午12：00前通过国泰君安证券IPO网下投资者报备系统提交核查材料，并经国泰君安资格认定。
一、本次发行方案的基本情况
1、北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行不超过5,690万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1993号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司。发行人股票简称为“指南针”，股票代码为“300803”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次初始发行数量为5,690万股，占发行后总股本的14.05%，网下初始发行数量为3,983万股,占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,707万股，占本次发行总量的30%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过深交所的电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
4、本次发行的初步询价期间为2019年10月31日（T-4日），通过电子平台报价及查询的时间为上述每个交易日的9：30-15：00。网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
5、网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。每一配售对象申购数量下限为320万股，且申购数量超过320万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，同时不得超过800万股。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
7、发行人及主承销商将于2019年11月5日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年11月4日（T-2日）刊登的《北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
8、本次网下申购的时间为2019年11月6日（T日）的9：30-15：00。《北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的有效拟申购数量。
9、2019年11月8日（T+2日）当日16：00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象及时全额缴纳新股认购资金。
10、本次网上申购日为2019年11月6日（T日）。可参与网上发行的投资者为：在2019年11月4日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
12、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2019年10月29日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股意向书全文，《北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
13、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2019年10月29日 周二 刊登《招股意向书》、
《初步询价及推介公告》及
《创业板上市提示公告》
网下投资者通过国泰君安
报备系统提交核查材料
T-5日
2019年10月30日 周三 网下投资者提交核查材料截止日
（中午12:00截止）
T-4日
2019年10月31日 周四 初步询价日
（通过网下发行电子平台，
报价时间为9:30-15:00，
截止时间为当日15:00）
T-3日
2019年11月1日 周五 保荐机构（主承销商）
对网下投资者提交材料进行核查
T-2日
2019年11月4日 周一 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、
确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日
2019年11月5日 周二 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2019年11月6日 周三 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购日
（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上、
网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2019年11月7日 周四 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2019年11月8日 周五 刊登《网上中签结果公告》、
《网下发行初步配售结果公告》
网上中签投资者缴纳认购资金
（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款
（认购资金到账时间为8:30-16:00）
T+3日
2019年11月11日 周一 保荐机构（主承销商）
根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2019年11月12日 周二 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。