邮储银行：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2019]1991号文核准。本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”），独家财务顾问（联席主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（中金公司、中邮证券、瑞银证券、中信证券合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“邮储银行”，股票代码为601658，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为780658。
根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“J66货币金融服务”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织，通过上交所的网下申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
上交所网下申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日的9:30至15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次初始发行数量不超过5,172,164,200股，约占发行后总股本的比例为6.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至5,947,988,200股，约占发行后总股本的比例为6.84%（超额配售选择权全额行使后）。本次发行后公司总股本不超过86,202,738,200股（超额配售选择权行使前），若绿鞋全额行使，则发行后公司总股本不超过86,978,562,200股（超额配售选择权行全额行使后）。
本次发行初始战略配售发行数量为2,068,865,000股，约占绿鞋行使前本次发行总量的40.00%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的34.78%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,172,310,200股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的70.00%，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的56.00%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为930,989,000股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的30.00%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为1,706,813,000股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的44.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。
4、本次发行将进行管理层网下现场路演推介及网上路演。发行人及联席主承销商将于2019年11月6日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年11月5日（T-2日）刊登的《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。
5、联席主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关要求制定了网下投资者的资格条件。具体安排请见本公告“四、网下投资者的资格条件与核查程序”。只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者资格要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。联席主承销商将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价日为2019年11月1日（T-4日）一天，通过申购平台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过申购平台填写、提交申报价格和申报数量。
7、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。
8、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据本公告“六、定价及有效报价投资者的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和联席主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
9、本次发行的网上和网下申购日期（T日）具有不确定性。
若本次发行价格对应的市盈率不高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，则本次网下申购的时间为2019年11月7日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量；网上申购的时间为2019年11月7日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2019年11月7日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据申购情况确定是否启用超额配售选择权，同时确定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
11、2019年11月11日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
12、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
13、本次发行网下投资者需于2019年10月30日（T-6日）中午12点前，通过中金公司IPO网下投资者核查系统（http://ipo.cicc.com.cn/）向中金公司提交网下投资者资格核查材料。
14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年10月29日（T-7日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
15、本次发行的重要事件安排具体如下：
交易日 日期 发行安排
T-7日 2019年10月29日
周二 刊登《招股意向书摘要》
及《发行安排及初步询价公告》
《招股意向书》等相关文件网上披露
网下投资者向联席主承销商提交核查材料
网下路演
T-6日 2019年10月30日
周三 网下投资者向联席主承销商
提交核查材料
（中午12:00截止）
网下路演
T-5日 2019年10月31日
周四 网下投资者在中国证券业协会
完成注册截止日
（中午12:00截止）
网下路演
T-4日 2019年11月1日
周五 初步询价
（通过上交所网下申购电子平台，
初步询价时间为9:30-15:00）
战略投资者缴款截止日
T-2日 2019年11月5日
周二 若本次发行价格对应的市盈率不高于
同行业上市公司二级市场平均市盈率，则：
刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者
及其有效拟申购数量
T-1日 2019年11月6日
周三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
《招股说明书》等文件网上披露
网上路演
T日 2019年11月7日
周四 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启用超额配售选择权
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
T+1日 2019年11月8日
周五 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日 2019年11月11日
周一 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款
（认购资金到账时间截止16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2019年11月12日
周二 联席主承销商根据
网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年11月13日
周三 刊登《发行结果公告》
若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
注：（1）T日为本次发行申购日；
（2）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，联席主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。