鸿泉物联：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果
及网上中签结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
　　1、上海东方证券创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，简称“东证创新”）；
　　2、兴证资管鑫众鸿泉物联1号员工战略配售集合资产管理计划（发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称为“鸿泉物联员工资管计划”）。
　　截至本公告出具之日，东证创新和鸿泉物联员工资管计划管理人兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）已与发行人签署相关配售协议。
　　（二）获配结果
　　发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为24.99元/股，本次发行总规模为62,475.00万元。
　　依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”），本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司东证创新跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元，东证创新已足额缴纳战略配售认购资金31,237,500.00元，本次获配股数125.00万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2019年10月31日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据东证创新缴款原路径退回。
　　兴证资管已代表鸿泉物联员工资管计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币62,787,375.00元（其中获配股数对应的金额62,475,000.00元，对应应缴纳的战略配售经纪佣金312,375.00元），鸿泉物联员工资管计划本次获配股数250.00万股，联席主承销商将在2019年10月31日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据鸿泉物联员工资管计划缴款原路径退回。
　　战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为375.00万股，占本次发行总数量的15.00%。
　　综上，本次发行最终战略配售结果如下：
　　战略投资者 初始认购 获配股数 获配金额 限售期
　　名称 股数（万股） （万股） （元）
　　东证创新 125.00 125.00 31,237,500 24个月
　　鸿泉物联员工
　　资管计划 250.00 250.00 62,475,000 12个月
　　注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2019年10月28日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了鸿泉物联首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 4339，6839，9339，1839
　　末“5”位数 34323，84323
　　末“6”位数 069885，194885，319885，444885，
　　 569885，694885，819885，944885，627940
　　末“7”位数 9218034，4218034，4926627
　　凡参与网上发行申购鸿泉物联股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有17,000个，每个中签号码只能认购500股鸿泉物联股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《业务指引》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2019年10月25日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的312家网下投资者管理的3,880个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，对应的网下有效申购数量为1,162,700.00万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表：
配售对象 有效申购 占网下 初步配售数量 获配数量 配售比例
类别 股数 有效申购 （股） 占网下发行
（万股) 数量的比例 总量的比例
A类投资者 780,670 67.14% 8,925,150 70.00% 0.11432680%
B类投资者 1,200 0.10% 12,748 0.10% 0.10623333%
C类投资者 380,830 32.75% 3,812,102 29.90% 0.10009983%
合计 1,162,700 100.00% 12,750,000 100.00% 0.10965855%
　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。其中零股2,089股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰开泰混合型证券投资基金。
　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与联席主承销商定于2019年10月30日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2019年10月31日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、联席主承销商联系方式
　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（联席主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（联席主承销商）：东方花旗证券有限公司
　　地址：上海市黄浦区中山南路318号24层
　　联系电话：021-23153863
　　联系人：股权资本市场部