大胜达：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、本次大胜达首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]1053号文核准，新股发行数量占发行后总股本12.17%，发行后总股本不超过41,083.0732万股。本次发行的主承销商为东兴证券。发行人的股票简称为“大胜达”，股票代码为603687，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为732687。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C22“造纸和纸制品业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
3、本次发行不设老股转让。
4、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
5、2019年6月19日（T-4日）9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
6、市值要求：以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2019年6月17日，T-6日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。
网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份或非限售存托凭证市值的，可在2019年6月25日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2019年6月21日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
7、所有投资者均需通过东兴证券投资者平台（https://ipo.dxzq.net）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话010-66551360、010-66551370。
8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明。
一、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-6日
2019年6月17日
(周一) 刊登《招股意向书》、
《初步询价及推介公告》
网下投资者在主承销商网站
提交承诺函及资质证明文件
T-5日
2019年6月18日
(周二) 网下投资者提交备案材料截止日
（截止时间为12:00）
网下投资者在中国证券业协会
完成注册截止日
（截止时间为12:00）
T-4日
2019年6月19日
(周三) 初步询价（通过网下发行电子平台），
初步询价期间为9:30-15:00
初步询价截止日
T-3日
2019年6月20日
(周四) 关联关系核查
T-2日
2019年6月21日
(周五) 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，
确定有效报价投资者
及其有效申购数量
T-1日 刊登《发行公告》、
2019年6月24日
(周一)
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2019年6月25日
(周二) 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号确定网上、
网下最终发行量
T＋1日
2019年6月26日
(周三) 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2019年6月27日
(周四) 刊登《网下初步配售结果
及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款
(认购资金到账时间截止时点16:00)
网上认购资金缴款
(投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
T＋3日
2019年6月28日
(周五) 中止发行公告（如有）
主承销商根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果
和包销金额
T＋4日
2019年7月1日
(周一) 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
（4）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。