中海油能源发展股份有限公司
首次公开发行 A 股发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“海油发展”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过 1,865,104,199 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]968 号文核准，
本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中
金公司”或“保荐人（主承销商））。发行人的股票简称为“海油发展”，股票代
码为“600968”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公
众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与
保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 2.04
元/股，发行数量为 1,865,104,199 股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,305,573,199 股，占本次发行数量
的 70%；网上初始发行数量为 559,531,000 股，占本次发行数量的 30%；回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 186,510,199 股，占本次发行数量的 10%；网
上最终发行数量为 1,678,594,000 股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 6 月 18 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：1,675,075,845 股
2、网上投资者缴款认购的金额：3,417,154,723.80 元
3、网上投资者放弃认购数量：3,518,155 股
4、网上投资者放弃认购金额：7,177,036.20 元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：186,405,184 股
2、网下投资者缴款认购的金额：380,266,575.36 元
3、网下投资者放弃认购数量：105,015 股
4、网下投资者放弃认购金额：214,230.60 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 获配数量 获配金额（股）（元）
宁波安丰和众创业投资
1 安丰创业投资有限公司 合伙企业（有限合伙） 13,195 26,917.80
2 方奕忠 方奕忠 10,905 22,246.20
3 杭州俊腾投资有限公司 杭州俊腾投资有限公司 13,195 26,917.80
4 林伟群 林伟群 10,905 22,246.20
5 林文新 林文新 10,905 22,246.20
6 卢信群 卢信群 10,905 22,246.20
7 马志红 马志红 10,905 22,246.20
西藏锋泓投资管理有限公 西藏锋泓投资管理有限
8 司 公司 13,195 26,917.80
9 章志坚 章志坚 10,905 22,246.20
合计 105,015 214,230.60
二、保荐人（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首
次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规
范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称
“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）
包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 3,623,170 股，包销金额为
7,391,266.80 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.19%。
2019 年 6 月 20 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海
分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账
户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-6535 3014
联系人：资本市场部
发行人：中海油能源发展股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2019 年 6 月 20 日
-4-